All’interno di questa guida andremo a vedere come creare un ordine di vendita con un link di pagamento da inviare ad un nostro cliente che deve pagarci.
Per prima cosa accediamo al modulo Vendite dal menù principale di Framework360 e clicchiamo sul pulsante in alto a destra Aggiungi.
A questo punto potremmo selezionare il cliente attraverso il pulsante Seleziona cliente a cui vorremmo inviare l’ordine di vendita se è già presente l’anagrafica del cliente all’interno del modulo Clienti, oppure, potremmo andare ad inserire manualmente i dati del cliente all’interno della sezione Dati di Fatturazione ed in automatico Framework360 creerà l’anagrafica del cliente.
Una volta inseriti i dati dovremmo spostarci all’interno del tab Carrello ed andare nella voce Aggiungi al carrello per inserire il prodotto oggetto di vendita come mostrato in figura:
A questo punto potremmo andare a definire il nome del prodotto (es. Consulenza), il prezzo, l’eventuale imposta e, infine, andare a definire se il prodotto sarà venduto con pagamento una tantum o attraverso un abbonamento.
A questo punto non ci resta che cliccare sul pulsante in alto a destra Salva, prima di procedere al salvataggio Framework360 ci chiederà se inviare una mail al cliente o meno come mostrato in figura:
Ora ci ritroveremo difronte ad una scherma di riepilogo dove sul lato destro saranno evidenziati lo stato di pagamento e lo stato dell’ordine:
Inoltre, scorrendo sulla pagina di riepilogo, sempre sul lato destro, ci ritroveremo sotto la voce Link di pagamento dove Framework360 ci fornirà un link attraverso il quale il nostro cliente potrà accedere per effettuare il pagamento.
Se volessi in automatico creare un preventivo, una proforma o una fattura al pagamento lo potremmo effettuare istallando su Framework360 uno dei seguenti plugin:
- Easyfatt
- Fattura24
- Fatture in Cloud
Per installare un plugin dovremmo recarci alla voce Plugin presente all’interno del menù principale di Framework360, cercare il plugin e cliccare su Installa Integrazione.
