Come visualizzare e consultare il registro delle attività storiche del cliente

Perché farlo:

Per consultare la cronologia completa delle interazioni e delle modifiche relative a un cliente specifico, registrate nel registro storico.

Procedura:

1. Accedi alla scheda o alla pagina di dettaglio del cliente di cui desideri consultare la cronologia.

2. Individua la sezione o la scheda dedicata al registro delle attività. Questa sezione visualizza i dati estratti dal registro tecnico denominato customershistories.

3. All'interno del registro, ogni attività è identificata da un codice univoco chiamato id.

4. Utilizza le funzioni di ricerca, ordinamento o filtraggio (se presenti nella tabella) per consultare o isolare specifiche voci di attività all'interno della cronologia.

5. Se necessario eliminare una voce specifica (ad esempio, un'attività registrata per errore), individua la riga desiderata e clicca sull'opzione di eliminazione associata (solitamente rappresentata da un'icona a cestino o da un bottone Elimina). L'eliminazione avviene tramite l'identificativo id della riga.