Questa guida spiega come definire le regole che il sistema utilizzerà per identificare i clienti a cui applicare l'assegnazione automatica.
Scegliere il Principio di Assegnazione Automatica (Liste, Etichette o Condizioni)
Perché farlo: Questa sezione ti permette di creare gruppi di regole per assegnare i clienti a specifici utenti in base a determinate caratteristiche (Liste, Etichette o Condizioni).
Procedura
1. Accedi alle impostazioni del plugin "Assegnazione automatica clienti".
2. Clicca sul pulsante Aggiungi criterio per creare un nuovo gruppo di regole di assegnazione.
3. Nel campo Criterio di assegnazione, seleziona il metodo che desideri utilizzare:
Opzione 1: In base alle liste
Utilizza questa opzione se vuoi assegnare i clienti che sono iscritti a una o più liste di marketing specifiche.
1. Nel campo Criterio di assegnazione, seleziona In base alle liste.
2. Nel campo che appare, Seleziona liste, scegli dall'elenco una o più liste a cui il cliente deve essere iscritto per attivare l'assegnazione.
Opzione 2: In base alle etichette
Utilizza questa opzione se vuoi assegnare i clienti che possiedono una o più etichette specifiche.
1. Nel campo Criterio di assegnazione, seleziona In base alle etichette.
2. Nel campo che appare, Seleziona etichette, scegli dall'elenco una o più etichette che il cliente deve possedere.
Opzione 3: In base a delle condizioni
Utilizza questa opzione se vuoi assegnare i clienti che soddisfano un set di condizioni complesse (ad esempio, "Paese è Italia" E "Valore totale acquisti è maggiore di 100").
1. Nel campo Criterio di assegnazione, seleziona In base a delle condizioni.
2. Nel campo di testo Seleziona condizioni, utilizza il Query Builder (costruttore di query) per definire le regole che il cliente deve soddisfare.
Dopo aver scelto il criterio, ricordati di configurare:
- A quali utenti desideri assegnare i lead in questione? (Seleziona gli utenti specifici).
- A quali ruoli desideri assegnare i lead in questione? (Seleziona i ruoli, assegnando a tutti gli utenti che ricoprono quel ruolo).
- Rotazione utenti: Spunta la casella Assegna a rotazione se desideri che l'assegnazione avvenga in modo bilanciato tra gli utenti selezionati.
Infine, clicca su Salva modifiche (o l'equivalente bottone di salvataggio generale del pannello) per rendere effettive le regole.
