Perché farlo:
Questa impostazione permette di definire quali ruoli utente (ad esempio, "Venditore", "Manager") riceveranno automaticamente i lead che soddisfano il criterio di assegnazione specificato.
Procedura
1. Accedi alla sezione di configurazione dell'Assegnazione automatica.
2. Se non hai ancora definito un criterio, clicca sul pulsante Aggiungi criterio.
3. All'interno del blocco del criterio (identificato come rowDuplication), individua la sezione con l'etichetta: A quali ruoli desideri assegnare i lead in questione?.
4. Clicca sul campo di selezione sottostante per visualizzare l'elenco dei ruoli disponibili.
5. Seleziona uno o più ruoli a cui desideri assegnare i lead.
Nota: Puoi anche selezionare utenti specifici tramite il campo adiacente: A quali utenti desideri assegnare i lead in questione?.
6. Se desideri che i lead vengano distribuiti in modo uniforme tra gli utenti appartenenti ai ruoli selezionati, assicurati che la casella Assegna a rotazione sia spuntata nella sezione Rotazione utenti.
7. Ricorda di salvare le modifiche apportate alla configurazione.
