Perché farlo: Per definire nuove regole su come i clienti vengono assegnati automaticamente agli utenti in base a liste, etichette o condizioni specifiche.
Procedura
1. Scorri fino alla sezione in cui sono elencati i criteri di assegnazione automatica.
2. Clicca sul bottone Aggiungi criterio. Verrà aggiunto un nuovo blocco di configurazione.
3. Nel nuovo blocco, configura i seguenti campi:
1. Definizione del Criterio
- Nel campo Criterio di assegnazione, seleziona il tipo di filtro che desideri applicare:
- In base alle liste: Seleziona questa opzione se vuoi assegnare i clienti che fanno parte di specifiche liste di marketing.
- In base alle etichette: Seleziona questa opzione se vuoi assegnare i clienti che possiedono specifiche etichette.
- In base a delle condizioni: Seleziona questa opzione per definire regole complesse tramite il query builder.
- A seconda della selezione effettuata, compila il campo sottostante:
- Se hai scelto "In base alle liste", seleziona le liste desiderate nel campo Seleziona liste.
- Se hai scelto "In base alle etichette", seleziona le etichette desiderate nel campo Seleziona etichette.
- Se hai scelto "In base a delle condizioni", definisci le condizioni nella casella di testo Seleziona condizioni.
2. Definizione degli Assegnatari
- Nel campo A quali utenti desideri assegnare i lead in questione?, seleziona uno o più utenti specifici a cui verranno assegnati i clienti che soddisfano il criterio.
- Nel campo A quali ruoli desideri assegnare i lead in questione?, seleziona uno o più ruoli. Tutti gli utenti che appartengono a questi ruoli saranno inclusi nell'assegnazione.
3. Rotazione
- Sotto l'etichetta Rotazione utenti, spunta la casella Assegna a rotazione se desideri che i clienti vengano distribuiti ciclicamente tra gli utenti e i ruoli selezionati in questo criterio. Se non spuntata, tutti gli utenti e i ruoli selezionati verranno assegnati contemporaneamente al cliente.
4. Una volta configurato il criterio, assicurati di salvare le impostazioni della pagina.
