Le note predefinite permettono di inserire rapidamente un testo standardizzato (come l'esito di una chiamata) senza doverlo digitare ogni volta.
Procedura per Inserire il Contenuto di una Nota Predefinita
Questa procedura si applica quando stai aggiungendo una nuova nota o un evento di cronologia (History) per un cliente.
1. Individua l'area di inserimento della nota. Accanto al campo di testo principale, cerca il pulsante per le note predefinite.
2. Clicca sul pulsante Note predefinite (identificato dall'icona della bacchetta magica $\text{i}$).
3. Si aprirà un menu a tendina che elenca tutte le note predefinite configurate.
4. Clicca sul nome della nota che desideri inserire (ad esempio, "Richiamare domani").
5. Il sistema inserirà automaticamente:
- Il contenuto completo della nota predefinita nel campo di testo principale della nota.
- Il nome della nota predefinita nel campo Titolo dell'evento.
6. Dopo l'inserimento, puoi modificare il testo della nota se necessario, prima di salvare l'evento.
