Questa procedura ti permette di modificare manualmente il punteggio Lead Scoring di un cliente specifico.
Procedura
1. Accedi alla scheda Lead Scoring del dettaglio cliente.
2. Individua e, se necessario, espandi il riquadro intitolato Aggiungi operazione.
3. Nel campo Tipologia, seleziona come vuoi modificare il punteggio:
- Aggiungi: Aggiunge il valore specificato al punteggio attuale del cliente.
- Rimuovi: Sottrae il valore specificato dal punteggio attuale del cliente.
- Imposta: Sostituisce il punteggio attuale del cliente con il valore specificato.
4. Nel campo Valore, inserisci il numero di punti da assegnare, rimuovere o impostare.
5. (Opzionale) Nel campo Note Interne, inserisci una breve descrizione per tracciare il motivo di questa operazione.
6. Prima di salvare, verifica il valore mostrato in Nuovo punteggio per vedere il risultato finale.
7. Clicca sul bottone Aggiungi operazione per salvare e applicare il punteggio.
L'operazione verrà aggiunta alla tabella sottostante, aggiornando immediatamente il bilancio del cliente.
