Questa guida spiega come registrare manualmente un'operazione di Lead Scoring sulla scheda di un cliente, includendo una nota interna per tracciare la motivazione del cambiamento del punteggio.
Procedura
1. Accedi alla scheda del cliente su cui desideri applicare l'operazione di Lead Scoring.
2. Clicca sulla tab Lead Scoring.
3. Individua il riquadro intitolato Aggiungi operazione.
4. Nel campo Tipologia, seleziona il tipo di operazione che vuoi eseguire:
- Aggiungi (per incrementare il punteggio).
- Rimuovi (per decrementare il punteggio).
- Imposta (per definire un punteggio fisso).
5. Nel campo Valore, inserisci il numero di punti da applicare.
6. Nel campo Note Interne, digita una breve descrizione o motivazione relativa a questa operazione manuale.
7. Clicca sul bottone Aggiungi operazione per salvare il punteggio e la nota associata.
L'operazione apparirà immediatamente nella tabella sottostante, sotto la colonna Note.
