Descrizione: Questo strumento permette di stabilire una relazione gerarchica o di tutoraggio, assegnando un utente specifico (il referente) a un altro utente del sistema.
A cosa serve? (Esempi pratici)
Utilizza il sistema di Utente di Riferimento per gestire strutture organizzative chiare e facilitare la supervisione:
- Gestione di reti commerciali: Assegna un Area Manager (referente) a tutti i venditori della sua squadra, permettendo al Manager di visualizzare automaticamente i dati e le attività dei suoi sottoposti.
- Tutoraggio e Mentorship: In contesti formativi, assegna un Tutor a ciascuno studente, garantendo che il Tutor abbia accesso diretto ai progressi e ai dati dello studente.
- Strutture aziendali gerarchiche: Definisci chi è il responsabile diretto di un dipendente, automatizzando le regole di visibilità dei dati in base alla catena di comando.
Funzionalità principali
1. Assegnazione del Referente
È possibile assegnare un utente di riferimento in due modi:
- Tramite il profilo utente: All'interno del pannello di gestione di un utente, è presente una scheda dedicata ("Utente di riferimento") dove è possibile selezionare il referente dall'elenco degli utenti disponibili.
- Durante la registrazione: Se abilitato nelle impostazioni, l'utente può selezionare il proprio referente in autonomia durante la fase di iscrizione al sistema.
- Azioni massiva: Nella lista degli utenti, è possibile selezionare più utenti contemporaneamente e assegnare un referente comune tramite un'azione rapida.
2. Visibilità dei Dati Gerarchica
Il sistema estende automaticamente la visibilità dei dati. Se un referente viene abilitato alla visualizzazione dei dati dei suoi "sottostanti", potrà accedere non solo ai dati dell'utente direttamente assegnato, ma anche a quelli degli utenti che fanno riferimento a quest'ultimo (visibilità a cascata).
3. Panoramica nella Tabella Utenti
La tabella principale di gestione utenti include una colonna che mostra immediatamente l'utente di riferimento assegnato a ciascun profilo.
Come si configura
Le opzioni di configurazione sono accessibili nel pannello delle impostazioni del modulo e permettono di definire le regole di assegnazione per i diversi livelli utente presenti nel sistema.
| Impostazione | Descrizione |
|---|---|
| Abilita sistema utente di riferimento | Attiva o disattiva completamente la funzionalità. |
| Abilita selezione in fase di registrazione | Consente ai nuovi utenti di selezionare il proprio referente durante l'iscrizione. |
| Obbligatorio per i livelli | Seleziona i livelli utente per i quali l'assegnazione di un referente è un campo obbligatorio. |
| Nascosto per i livelli | Seleziona i livelli utente per i quali il campo di assegnazione del referente non deve essere visualizzato nel profilo. |
| Escludi livelli selezionabili | Seleziona i livelli utente che non possono essere scelti come referenti (ad esempio, gli utenti con ruolo "Cliente" non possono fare da referente). |
Limita visualizzazione dati
Questa sezione definisce quali dati (associati ai vari moduli del sistema) possono essere visti dal referente.
| Modulo/Dato | Opzioni | Scopo |
|---|---|---|
| [Nome del Modulo] | Default / Visualizza anche i dati degli utenti sottostanti | Selezionando l'opzione "Visualizza anche i dati degli utenti sottostanti", il referente ottiene accesso ai record creati da tutti gli utenti che fanno parte della sua gerarchia. |
Integrazioni automatiche
Controllo in fase di creazione utente
Il sistema verifica automaticamente le regole di obbligatorietà e visibilità quando un utente viene creato o modificato, assicurando che le regole impostate per i diversi livelli utente vengano rispettate.
Accesso per sistemi esterni
È disponibile un punto di accesso (API) che consente a software o sistemi esterni di interrogare rapidamente il sistema per recuperare i dettagli dell'utente di riferimento associato a un ID utente specifico.
