Descrizione: Integra informazioni e servizi del tuo sistema CRM VTENext all'interno del tuo account Framework360, permettendo una gestione centralizzata dei dati dei clienti.
A cosa serve? (Esempi pratici)
Questo strumento è essenziale per mantenere allineati i dati dei clienti tra la piattaforma di Marketing Automation (Framework360) e il tuo sistema CRM (VTENext).
- Gestione centralizzata dei contatti: Assicurati che ogni nuovo contatto acquisito tramite Framework360 (es. iscrizione alla newsletter o registrazione) venga immediatamente creato o aggiornato nel tuo CRM.
- Segmentazione avanzata: Sincronizza i contatti in diverse categorie di VTENext (Leads, Accounts, Contacts) in base a specifiche condizioni definite in Framework360.
- Dati sempre aggiornati: Evita l'inserimento manuale e riduci gli errori, garantendo che le informazioni anagrafiche (indirizzo, telefono, ragione sociale) siano sempre coerenti su entrambe le piattaforme.
Funzionalità principali
Sincronizzazione condizionale dei contatti
È possibile definire regole precise per l'esportazione dei contatti. In base a queste regole, un contatto acquisito in Framework360 può essere inviato a VTENext e catalogato come:
- Lead: Utile per i contatti iniziali o potenziali clienti.
- Account: Utile per le aziende o i clienti esistenti.
- Contact: Utile per le persone fisiche associate a un Account o come contatti diretti.
Mappatura dei campi dati
Il sistema è preconfigurato per mappare automaticamente i principali campi anagrafici di Framework360 con quelli equivalenti in VTENext, tra cui:
- Nome, Cognome, Email, Telefono fisso e cellulare.
- Ragione Sociale, Sito Web.
- Indirizzo, CAP, Città, Stato.
- Partita IVA e Codice Fiscale (se disponibili nei dati di fatturazione).
Supporto per campi aggiuntivi personalizzati
Se utilizzi campi personalizzati per raccogliere dati specifici in Framework360, puoi mapparli manualmente ai campi corrispondenti nel tuo sistema VTENext (es. mappare un campo "Settore" personalizzato al campo "Industry" del CRM).
Aggiornamento automatico dei record
Quando un contatto viene sincronizzato, il sistema verifica se l'anagrafica esiste già in VTENext (tipicamente tramite l'indirizzo email).
- Se il contatto esiste, viene aggiornato con le nuove informazioni.
- Se il contatto non esiste, viene creato un nuovo record.
Come si configura
La configurazione si articola in due fasi: l'autorizzazione iniziale e la definizione delle regole di sincronizzazione.
1. Connessione a VTENext (Autorizzazione)
Per connettere Framework360 al tuo CRM, dovrai fornire le credenziali API.
| Campo di configurazione | Descrizione |
|---|---|
| Dominio VTENext | L'indirizzo completo del tuo sistema VTENext (es. https://miocrm.vtecrm.net/). |
| User | Il nome utente associato alle tue credenziali API. |
| Access Key | La chiave di accesso fornita da VTENext per l'autenticazione. |
Durante questa fase, Framework360 richiederà l'autorizzazione per la Gestione anagrafiche, necessaria per leggere e scrivere i dati dei clienti nel tuo CRM.
2. Impostazione della Sincronizzazione Contatti
Dopo aver stabilito la connessione, è necessario definire le regole di esportazione nella sezione "Sincronizzazione contatti" delle impostazioni del plugin.
Per ogni categoria di VTENext (Leads, Accounts, Contacts) devi:
1. Definire le Condizioni: Utilizza il costruttore di query per specificare quali clienti di Framework360 devono essere inviati a quella specifica categoria.
- Esempio: Invia solo i clienti che hanno effettuato un acquisto come "Account".
2. Mappare i Campi Aggiuntivi (Opzionale): Se hai campi personalizzati in Framework360, usa il menu a tendina per selezionare il campo di VTENext corrispondente in cui salvare quel dato.
Integrazioni automatiche
La sincronizzazione dei contatti è un processo completamente automatizzato che si attiva in momenti chiave dell'interazione con l'utente:
Sincronizzazione immediata alla registrazione
Ogni volta che un utente completa una procedura di registrazione (ad esempio, creando un account cliente sul tuo sito), i suoi dati vengono immediatamente analizzati e, se soddisfano le condizioni impostate, inviati a VTENext.
Sincronizzazione all'iscrizione alla newsletter
Quando un utente si iscrive a una delle tue newsletter, i suoi dati vengono automaticamente verificati e sincronizzati con il tuo CRM, assicurando che i nuovi lead siano subito disponibili per il tuo team commerciale.
