Questa guida è destinata agli utenti che gestiscono i form e desiderano definire come il sistema deve comportarsi quando un utente invia dati che potrebbero corrispondere a un'anagrafica cliente già esistente.
L'impostazione si trova all'interno dell'azione "Anagrafica" (o "Registra cliente") del tuo Form.
Configurare la logica di aggiornamento delle anagrafiche esistenti
Segui questi passaggi per definire se e come il form deve aggiornare i dati dei clienti già registrati.
1. Accedi alla Modifica del Form
Apri il form che desideri configurare.
2. Vai alla Sezione Azioni
Clicca sulla tab Azioni nella parte superiore della schermata di modifica del form.
3. Attiva l'Azione Anagrafica
Assicurati che l'azione relativa alla gestione delle anagrafiche (solitamente denominata "Registra cliente" o "Anagrafica") sia attiva. Se non lo è, clicca su Attiva.
4. Individua le Impostazioni
Scorri all'interno del riquadro dell'azione Anagrafica fino a trovare la sezione intitolata Impostazioni.
5. Configura l'Aggiornamento Anagrafiche Clienti
Nella sezione "Impostazioni", individua il campo Aggiornamento anagrafiche clienti. Tramite il menu a tendina, scegli la logica di aggiornamento desiderata:
| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| Automatico | (Scelta consigliata) Il sistema tenterà di identificare l'utente esistente (tipicamente tramite l'indirizzo email fornito nel form). Se l'utente viene trovato, i suoi dati anagrafici verranno aggiornati con i nuovi valori inviati. Se l'utente non viene trovato, verrà creata una nuova anagrafica. |
| Nessuna (crea sempre nuova anagrafica) | Ad ogni invio del form, verrà creata una nuova anagrafica cliente, indipendentemente dal fatto che l'utente esista già nel sistema. |
6. Salva le Modifiche
Dopo aver selezionato l'opzione desiderata, procedi con il salvataggio del form per applicare la nuova logica di aggiornamento.
