Questa guida spiega come configurare un modulo per assegnare automaticamente etichette (tag) ai clienti in base all'invio del form.
Prerequisito Importante:
Per assegnare correttamente l'etichetta, è necessario che l'azione 'Registra cliente' (Anagrafica) o 'Iscrizione Newsletter' sia attiva. Queste azioni assicurano che il cliente venga registrato nel sistema prima che l'etichetta possa essere associata.
Procedura di Assegnazione Etichette
Segui questi passaggi all'interno della schermata di modifica del tuo Form:
1. Navigazione e Attivazione dell'Azione
1. Apri il Form che desideri modificare.
2. Clicca sul tab Azioni (di solito il secondo passo del wizard).
3. Individua l'azione relativa all'Assegnazione Etichette (potrebbe essere denominata "Assegnazione Etichette" o "Labels Assignation").
4. Se l'azione non è attiva, clicca sul pulsante Attiva all'interno del riquadro dell'azione.
2. Configurazione delle Etichette Statiche
Le etichette statiche sono quelle che vengono assegnate a tutti i clienti che inviano il Form, indipendentemente dai dati che hanno inserito.
1. All'interno dell'azione, cerca la sezione intitolata Etichette statiche.
2. Clicca sul campo di selezione e scegli una o più etichette dall'elenco preesistente.
- Esempio: Se selezioni l'etichetta "Lead 2024", tutti gli utenti che inviano il form riceveranno tale etichetta.
3. Configurazione delle Etichette Dinamiche
Le etichette dinamiche consentono di utilizzare i valori inseriti dall'utente in un campo del Form come etichetta.
1. Cerca la sezione intitolata Etichette dinamiche.
2. Clicca sul campo di selezione. Questo campo è collegato ai campi del Form che hai creato nel tab Generali.
3. Seleziona il campo del Form il cui valore deve essere utilizzato come etichetta.
- Esempio: Se hai un campo "Interesse" e l'utente scrive "Prodotto A", l'etichetta "Prodotto A" verrà creata e assegnata al suo profilo (se non esiste già).
4. Salvataggio
1. Una volta configurate le etichette desiderate (statiche, dinamiche, o entrambe), procedi con il salvataggio del Form.
2. Clicca sul pulsante di salvataggio (di solito "Avanti" fino all'ultimo passo o un pulsante "Salva" generale) per rendere effettive le modifiche.
Ogni volta che il Form verrà inviato, le etichette configurate saranno automaticamente assegnate al cliente, a condizione che l'azione di registrazione anagrafica sia attiva.
