Descrizione: Questo strumento permette di definire quali segmenti della tua base clienti devono essere sincronizzati automaticamente con servizi esterni, come ad esempio la rubrica di Google Contacts.
A cosa serve? (Esempi pratici)
Usalo per assicurarti che i tuoi contatti esterni siano sempre aggiornati e pertinenti al tuo lavoro.
- Mantenere aggiornata la rubrica: Sincronizza automaticamente solo i clienti attivi o i fornitori specifici con la rubrica Google del tuo team, evitando di importare lead non qualificati.
- Segmentazione mirata: Crea liste di contatti specifiche (es. Clienti con numero di cellulare verificato) da utilizzare per comunicazioni dirette o campagne esterne.
- Automazione del flusso di lavoro: Gestisci l'esportazione dei dati in modo automatico ogni volta che un cliente viene etichettato o aggiunto a una lista specifica.
Funzionalità principali
Le funzionalità sono incentrate sulla selezione precisa e sull'automazione del trasferimento dei dati.
- Filtro Clienti Avanzato: Hai il controllo completo su quali clienti includere nel processo di sincronizzazione o esportazione.
- Selezione per Liste di Marketing: È possibile includere o escludere clienti in base alle liste di marketing a cui sono iscritti.
- Selezione per Etichette: È possibile filtrare i clienti in base alle etichette (tag) assegnate nel sistema CRM.
- Requisito del Contatto Telefonico: Puoi limitare la selezione solo ai contatti che hanno un numero di cellulare registrato e valido.
- Integrazione Automatica (Webhook): Il sistema supporta l'attivazione automatica della sincronizzazione tramite Webhook per mantenere i dati sempre aggiornati.
Come si configura
La configurazione avviene in due fasi: la definizione del segmento da esportare e l'impostazione dell'automazione.
1. Definizione del Segmento Clienti
Utilizza le opzioni di filtro per specificare quali clienti devono essere inclusi nell'esportazione o nella sincronizzazione.
| Opzione di Filtro | Descrizione | Valori disponibili |
|---|---|---|
| Clienti da esportare | Determina la base di partenza per la selezione. | Tutti, Filtra tramite liste, Filtra tramite etichette |
| Seleziona liste | (Visibile se si sceglie "Filtra tramite liste") Permette di selezionare una o più liste di marketing. | Nomi delle liste esistenti |
| Seleziona etichette | (Visibile se si sceglie "Filtra tramite etichette") Permette di selezionare una o più etichette assegnate ai clienti. | Nomi delle etichette esistenti |
| Numero di cellulare | Imposta un requisito obbligatorio per il contatto telefonico. | Opzionale (include tutti), Richiesto (include solo chi ha un numero) |
2. Impostazione dell'Automazione
La sincronizzazione con servizi esterni (come Google Contacts) viene gestita tramite l'uso di Webhooks, accessibili dalla sezione Impostazioni del plugin.
Integrazioni automatiche
Questo modulo sfrutta il sistema di Webhooks per garantire che la sincronizzazione avvenga in modo efficiente e in tempo reale, senza richiedere interventi manuali costanti.
Sincronizzazione tramite Webhook
Nella sezione di configurazione, è possibile accedere alle impostazioni dei Webhook. Un Webhook è un indirizzo univoco che, quando attivato da un evento nel sistema (es. nuovo cliente, modifica di un'etichetta), avvia automaticamente il processo di sincronizzazione dei contatti precedentemente filtrati.
Questa integrazione è fondamentale per mantenere la coerenza tra la tua base dati interna e la rubrica esterna (es. Google Contacts).
