Perché farlo:
Tramite questa sezione è possibile avviare un'assegnazione manuale dei contatti agli utenti selezionati, in base a criteri specifici.
Procedura:
1. Accedi alla sezione Assegnazione manuale nelle impostazioni del sistema.
2. Sotto Criterio di assegnazione, scegli la base per l'assegnazione:
- Seleziona In base alle liste per usare le liste di marketing.
- Seleziona In base alle etichette per usare le etichette dei clienti.
3. A seconda del criterio scelto, seleziona i target:
- Se hai scelto le liste, usa il campo Seleziona liste per selezionare le liste desiderate.
- Se hai scelto le etichette, usa il campo Seleziona etichette per selezionare le etichette desiderate.
4. Nel campo A quali utenti desideri assegnare i lead in questione?, seleziona uno o più utenti che diventeranno i proprietari dei lead.
5. Nel campo Come desideri comportarti con i proprietari attuali?, scegli come gestire i proprietari già esistenti sui contatti:
- Seleziona Mantieni solo i nuovi proprietari per sostituire i proprietari attuali.
- Seleziona Mantieni sia i vecchi che i nuovi proprietari per aggiungere i nuovi proprietari senza rimuovere quelli esistenti.
6. Clicca sul bottone Assegna lead per avviare il processo di assegnazione manuale.
> Nota: Una volta impostate le condizioni, clicca sul tasto Assegna lead per completare l'assegnazione. Il sistema ti notificherà quanti contatti sono stati assegnati.
