Avviare l'assegnazione manuale dei lead (tramite il bottone 'Assegna lead').

L'assegnazione manuale permette di selezionare un gruppo specifico di contatti (lead) e assegnarli immediatamente a uno o più utenti selezionati.

Procedura

1. Accedere alla sezione Assegnazione manuale nelle impostazioni.

2. Nel campo Criterio di assegnazione, selezionare come identificare i lead:

• Selezionare In base alle liste per filtrare i lead in base alle liste di marketing a cui sono iscritti.
• Selezionare In base alle etichette per filtrare i lead in base alle etichette associate.

3. A seconda del criterio scelto al punto 2, utilizzare il campo mostrato per selezionare le liste o le etichette desiderate.

4. Nel campo A quali utenti desideri assegnare i lead in questione?, selezionare uno o più utenti che diventeranno i proprietari dei lead filtrati.

5. Nel campo Come desideri comportarti con i proprietari attuali?, selezionare la modalità di gestione dei proprietari esistenti:

• Selezionare Mantieni solo i nuovi proprietari per sostituire i proprietari attuali con quelli appena selezionati.
• Selezionare Mantieni sia i vecchi che i nuovi proprietari per aggiungere i nuovi proprietari ai proprietari esistenti.

6. Cliccare sul bottone Assegna lead per avviare l'assegnazione. Verrà visualizzato un messaggio di conferma con il numero di contatti assegnati.