Questa guida ti mostra come impostare regole di assegnazione automatica basate su criteri complessi, utilizzando lo strumento di costruzione delle condizioni.
Definire le condizioni complesse per il filtro di assegnazione automatica
Perché farlo:
Questa funzione ti permette di assegnare automaticamente i clienti a specifici utenti o ruoli solo se soddisfano un insieme predefinito di condizioni (ad esempio, se provengono da una certa fonte o hanno un valore specifico in un campo personalizzato).
Procedura
1. Seleziona la scheda Assegnazione automatica nelle impostazioni del plugin.
2. Clicca sul pulsante Aggiungi criterio per creare un nuovo gruppo di regole di assegnazione.
3. Nel campo Criterio di assegnazione, seleziona l'opzione: In base a delle condizioni.
4. Apparirà il campo Seleziona condizioni. Interagisci con l'area di testo (che si trasformerà in un Query Builder) per costruire le tue regole complesse:
- Definisci i campi, gli operatori e i valori che il cliente deve soddisfare per attivare l'assegnazione.
5. Definisci a chi assegnare i clienti che soddisfano le condizioni:
- Nel campo A quali utenti desideri assegnare i lead in questione?, seleziona uno o più utenti specifici.
- Nel campo A quali ruoli desideri assegnare i lead in questione?, seleziona uno o più ruoli utente.
- Nota: I clienti saranno assegnati a tutti gli utenti che rientrano nelle selezioni fatte (sia utenti che ruoli).
6. (Opzionale) Nel campo Rotazione utenti, spunta la casella Assegna a rotazione se desideri che l'assegnazione avvenga in modo sequenziale tra gli utenti selezionati, anziché assegnare il contatto a tutti contemporaneamente.
7. Clicca su Salva modifiche (o l'equivalente bottone di salvataggio della piattaforma) per rendere effettive le regole.
