Questa guida spiega come configurare l'assegnazione manuale dei lead per decidere se i proprietari attuali debbano essere mantenuti o sostituiti.
Scegliere come gestire i proprietari attuali dei lead
Questa impostazione si trova nella sezione di Assegnazione manuale e definisce se i lead manterranno i loro proprietari attuali (vecchi) in aggiunta ai nuovi utenti che stai assegnando, oppure se i nuovi proprietari sostituiranno completamente i vecchi.
Procedura
1. Accedi alla sezione Assegnazione manuale nelle impostazioni del plugin.
2. Scorri fino a trovare il campo etichettato Come desideri comportarti con i proprietari attuali?.
3. Clicca sul campo di selezione e scegli l'opzione desiderata:
- Mantieni solo i nuovi proprietari: I proprietari attuali del lead verranno rimossi. Il lead sarà assegnato esclusivamente ai nuovi utenti selezionati.
- Mantieni sia i vecchi che i nuovi proprietari: I nuovi utenti selezionati verranno aggiunti come proprietari, ma i proprietari precedentemente assegnati al lead rimarranno.
4. Dopo aver impostato tutti i criteri (utenti, liste o etichette), per avviare l'azione, clicca sul bottone Assegna lead.
