Questa sezione ti permette di definire a quali utenti o gruppi di utenti verranno assegnati automaticamente i clienti che soddisfano il Criterio di assegnazione impostato.
Procedura
1. Assicurati di aver aggiunto un nuovo criterio di assegnazione cliccando su Aggiungi criterio (se non lo hai già fatto).
2. All'interno del blocco del criterio, scorri fino alla sezione di selezione degli utenti.
3. Nel campo etichettato A quali utenti desideri assegnare i lead in questione?, clicca sul menu a tendina e seleziona uno o più utenti specifici che riceveranno i lead.
- Nota: Puoi selezionare più utenti contemporaneamente.
4. Nel campo etichettato A quali ruoli desideri assegnare i lead in questione?, clicca sul menu a tendina e seleziona uno o più ruoli. Tutti gli utenti che appartengono ai ruoli selezionati saranno inclusi nell'assegnazione.
- Nota: Gli utenti selezionati al punto 3 e gli utenti appartenenti ai ruoli selezionati al punto 4 saranno sommati per l'assegnazione.
5. Nella sezione Rotazione utenti, decidi come i lead devono essere distribuiti:
- Seleziona la casella Assegna a rotazione se desideri che i lead vengano distribuiti in modo uniforme tra gli utenti e i ruoli selezionati (Round Robin).
- Se la casella Assegna a rotazione non è selezionata, tutti gli utenti e i ruoli selezionati riceveranno l'assegnazione contemporaneamente (il cliente avrà più proprietari).
6. Salva le modifiche per rendere attivo il criterio di assegnazione.
