Questa procedura ti permette di definire quali gruppi di utenti (ruoli) riceveranno automaticamente i lead che soddisfano il criterio di assegnazione specificato.
Procedura
1. Accedi alla sezione delle impostazioni di Assegnazione automatica.
2. Se stai creando una nuova regola di assegnazione, clicca sul pulsante Aggiungi criterio.
3. All'interno del blocco di configurazione del criterio (identificato come rowDuplication-box), scorri verso il basso fino a trovare le opzioni di assegnazione utente.
4. Individua il campo etichettato A quali ruoli desideri assegnare i lead in questione?.
5. Clicca sul campo di selezione e scegli uno o più ruoli utente dall'elenco (ad esempio, "Amministratore", "Venditore", ecc.).
6. Selezionando più ruoli, tutti gli utenti che appartengono a quei ruoli saranno considerati come potenziali proprietari del lead.
7. Una volta completata la configurazione del criterio, assicurati di salvare le modifiche nella pagina delle impostazioni.
