Selezionare una o più etichette per il filtro di assegnazione automatica
Perché farlo:
Questa procedura ti permette di definire quali clienti, in base alle loro etichette associate, devono essere assegnati automaticamente agli utenti specificati in quel criterio.
Procedura:
1. Accedi alla sezione di configurazione dell'Assegnazione automatica.
2. Individua il blocco di criteri di assegnazione che desideri configurare. Se non hai ancora un criterio, clicca sul pulsante Aggiungi criterio.
3. Nel campo Criterio di assegnazione, seleziona l'opzione In base alle etichette.
4. Una volta selezionata questa opzione, apparirà il campo Seleziona etichette.
5. Clicca sul campo Seleziona etichette e seleziona dall'elenco una o più etichette.
- Nota: Puoi selezionare più etichette contemporaneamente.
6. I clienti che possiedono almeno una delle etichette selezionate verranno considerati idonei per l'assegnazione automatica in base alle regole definite in questo criterio.
7. Completa la configurazione del criterio selezionando gli utenti e i ruoli a cui assegnare i lead.
