Questa guida spiega come configurare l'assegnazione di lead a utenti specifici, sia tramite regole automatiche che tramite assegnazione manuale.
1. Assegnazione Automatica (Configurazione di Regole)
Questa procedura ti permette di definire regole permanenti per assegnare automaticamente i nuovi lead agli utenti selezionati, in base a criteri specifici (liste, etichette o condizioni).
Procedura
1. Accedi alla sezione delle impostazioni e seleziona il tab Assegnazione automatica.
2. Se non hai ancora definito un criterio di assegnazione, clicca sul bottone Aggiungi criterio.
3. All'interno del blocco del criterio (dove è definito il Criterio di assegnazione), scorri fino a trovare il campo: A quali utenti desideri assegnare i lead in questione?.
4. Clicca sul campo e seleziona uno o più utenti specifici dall'elenco a discesa. Gli utenti sono elencati con il loro nome e la loro email (es. Nome Utente (email@esempio.it)).
5. Se desideri che i lead vengano distribuiti in modo equo tra gli utenti selezionati (evitando che un utente riceva tutti i lead), individua la sezione Rotazione utenti.
6. Spunta la casella sotto Rotazione utenti con l'opzione Assegna a rotazione.
> Nota: Puoi anche combinare la selezione di utenti specifici con la selezione di interi gruppi di utenti tramite il campo A quali ruoli desideri assegnare i lead in questione?.
2. Assegnazione Manuale (Esecuzione Una Tantum)
Questa procedura ti permette di eseguire un'assegnazione immediata di un blocco di contatti esistenti a utenti specifici.
Procedura
1. Accedi alla sezione delle impostazioni e seleziona il tab Assegnazione manuale.
2. Imposta il Criterio di assegnazione (In base alle liste o In base alle etichette) e seleziona i contatti di destinazione.
3. Individua il campo: A quali utenti desideri assegnare i lead in questione?.
4. Clicca sul campo e seleziona uno o più utenti specifici dall'elenco a discesa.
- Se selezioni l'opzione Nessuno, rimuoverai l'assegnazione di proprietà a tutti i contatti selezionati.
5. Nel campo Come desideri comportarti con i proprietari attuali?, scegli se:
- Mantieni solo i nuovi proprietari (Sostituisce i proprietari esistenti).
- Mantieni sia i vecchi che i nuovi proprietari (Aggiunge i nuovi utenti ai proprietari esistenti).
6. Clicca sul bottone Assegna lead per avviare il processo di assegnazione manuale.
