Perché farlo: Questa procedura invia i dati del documento fiscale (come Fattura o Proforma) al servizio eInvoix, creando o aggiornando ufficialmente il documento sul sistema esterno.
Procedura di Sincronizzazione
1. Accedi alla pagina di dettaglio dell'Ordine o della Vendita che contiene il documento fiscale.
2. Clicca sul tab eInvoix (identificabile dall'icona e dal nome) nella sezione dei moduli aggiuntivi.
A seconda che il documento sia stato creato o meno, la procedura è leggermente diversa:
Caso 1: Documento non ancora creato localmente
Se il documento fiscale non è ancora stato generato nel sistema, vedrai i campi per la creazione:
1. Compila il campo Oggetto (ad esempio, "Vendita #[ID Ordine]").
2. Compila il campo Note (facoltativo).
3. Clicca sul pulsante Genera documento.
Caso 2: Documento creato localmente ma non ancora sincronizzato
Se il documento esiste ma non è ancora stato inviato al servizio eInvoix, vedrai l'etichetta eInvoix:
1. Clicca sul pulsante Genera [Tipo Documento] (ad esempio, "Genera Fattura").
Conferma
Dopo aver cliccato il pulsante di generazione/sincronizzazione:
1. Attendi che il sistema elabori la richiesta.
2. Se l'operazione ha successo, riceverai una notifica che indica "Documento generato correttamente.".
3. La sezione eInvoix si aggiornerà, mostrando il messaggio di conferma: "Fattura generata correttamente il [Data e Ora]". Il documento è ora sincronizzato.
