Descrizione: Strumento essenziale per monitorare, registrare e gestire in modo proattivo le date di scadenza di servizi, contratti o prodotti forniti ai clienti.
A cosa serve? (Esempi pratici)
- Evitare perdite di fatturato: Tenere traccia in modo organizzato delle date di rinnovo dei contratti di assistenza annuale, delle licenze software o degli abbonamenti, garantendo un richiamo tempestivo.
- Migliorare l'esperienza cliente: Fornire ai clienti una panoramica chiara e accessibile dei loro servizi attivi e la possibilità di rinnovarli rapidamente dalla loro area riservata.
- Automatizzare la comunicazione: Impostare l'invio automatico di promemoria via email prima che un servizio scada, riducendo il carico di lavoro manuale.
Funzionalità principali
- Gestione dettagliata delle operazioni: Permette di aggiungere, modificare o eliminare scadenze specifiche per ogni cliente. È possibile registrare dettagli importanti come l'articolo o servizio, la quantità, l'importo, le note, la data di decorrenza e la data di scadenza.
- Rinnovo automatico: Quando un cliente rinnova un servizio (ad esempio, tramite il carrello e il checkout), il sistema calcola automaticamente la nuova data di scadenza in base alla durata definita per quel servizio (giorni, settimane, mesi o anni).
- Riepilogo finanziario cliente: Nella scheda di ogni cliente, vengono visualizzati riepiloghi rapidi che indicano il capitale totale relativo alle scadenze attive e a quelle concluse.
- Reportistica avanzata: È possibile generare report operativi dettagliati sulle scadenze, con la possibilità di filtrare i dati per intervalli di data di decorrenza e scadenza.
- Tracciamento delle azioni: Permette di registrare e visualizzare nella dashboard le azioni effettuate sui clienti, con la possibilità di marcare le attività di richiamo come completate.
Come si configura
La configurazione principale avviene tramite il pannello delle impostazioni del modulo. Queste opzioni definiscono gli insiemi di dati standard che possono essere utilizzati per categorizzare le scadenze.
| Opzione di configurazione | Descrizione |
|---|---|
| Provenienze | Definisce un elenco di possibili fonti o origini per le tue scadenze. |
| Istituti bancari | Definisce un elenco di istituti o entità correlate alle scadenze (se applicabile al tuo settore). |
| Prodotti | Definisce un elenco di nomi di prodotti o servizi standard che saranno soggetti a scadenza. |
Integrazioni automatiche
Questo modulo si collega automaticamente ad altre aree del sistema per ottimizzare la gestione delle scadenze.
Area Amministrativa (Dashboard e Schede Clienti)
- Widget "Rinnovi imminenti": Mostra una lista immediata delle scadenze che si verificheranno entro i prossimi 7 giorni, consentendo al team di intervenire rapidamente.
- Widget "Da fare oggi": Visualizza le azioni registrate nella cronologia clienti per la giornata corrente, consentendo di marcarle come completate con un semplice click.
- Nuova Colonna "Data di richiamo": Aggiunge una colonna nella tabella principale dei clienti che indica la data dell'ultima azione di richiamo registrata, facilitando il monitoraggio.
- Tab "Scadenze" nella Scheda Cliente: Aggiunge una sezione dedicata all'interno del profilo cliente per visualizzare lo storico completo di tutte le operazioni e aggiungere nuove scadenze con un pulsante dedicato.
Area Cliente (Frontend)
- Sezione "Le mie scadenze": I clienti possono accedere a una sezione dedicata nella loro area riservata dove visualizzano tutti i servizi attivi, la data di scadenza e i giorni rimanenti.
- Rinnovo rapido: Se una scadenza è imminente (entro 30 giorni), il cliente può cliccare un pulsante per procedere direttamente al checkout e rinnovare il servizio.
Automazioni e Comunicazioni
- Invio email automatiche di promemoria: Il sistema invia automaticamente email di notifica ai clienti un certo numero di giorni prima della scadenza (i giorni sono configurabili nel modulo Membership).
- Notifica scadenza conclusa: Se un servizio scade senza essere rinnovato, il sistema invia un'email di avviso e attiva un trigger specifico nel sistema di Marketing Automation. Questo permette di avviare campagne mirate (ad esempio, una sequenza di email per il recupero del cliente).
