Questa guida illustra come registrare una nuova operazione di scadenza direttamente all'interno della scheda di un cliente.
Procedura
1. Accedi alla scheda del cliente desiderato.
2. Naviga fino alla sezione Scadenze (o Scadenze cliente). Questa sezione si trova solitamente tra i tab o le sottosezioni della scheda cliente.
3. Cerca il pulsante Aggiungi operazione e cliccalo. Si aprirà una nuova finestra modale (popup) contenente il modulo di inserimento.
4. Nel modulo, inserisci i dettagli della nuova operazione di scadenza, compilando i seguenti campi:
- Articolo: Seleziona o inserisci il tipo di servizio o prodotto soggetto a scadenza.
- Quantità: Inserisci la quantità relativa all'articolo (ad esempio,
1). - Importo: Inserisci l'importo totale dell'operazione.
- Note: Aggiungi eventuali note o dettagli rilevanti per l'operazione.
- Data decorrenza: Seleziona la data di inizio dell'operazione.
- Data scadenza: Seleziona la data in cui l'operazione scadrà.
5. Una volta compilati tutti i campi obbligatori, clicca sul pulsante di salvataggio (solitamente denominato Salva o Aggiungi Operazione) all'interno della finestra modale.
L'operazione verrà aggiunta all'elenco delle Scadenze cliente e la tabella verrà aggiornata automaticamente.
