Descrizione: Questo strumento connette Framework360 con il servizio Fattura24, permettendo di generare, gestire e inviare documenti fiscali (Fatture, Ricevute, Proforme) direttamente dagli ordini di vendita completati.
A cosa serve? (Esempi pratici)
- Generazione rapida: Trasforma automaticamente un ordine di vendita in un documento fiscale ufficiale (Fattura, Ricevuta, Proforma) con un solo clic.
- Automazione dell'invio: Programma l'invio automatico del documento al cliente via email (e opzionalmente SMS) non appena il pagamento viene ricevuto.
- Contabilità centralizzata: Sincronizza i dati di vendita e i documenti generati con il tuo account Fattura24, facilitando la gestione contabile.
Funzionalità principali
1. Gestione Documenti nell'Ordine
All'interno di ogni scheda di vendita nel modulo "Fatturazione Vendite", è disponibile un pannello dedicato all'integrazione Fattura24.
- Creazione del Documento: Se il documento non è ancora stato generato, è possibile selezionare la tipologia desiderata (Fattura, Ricevuta, Fattura Elettronica o Proforma) e inserire un oggetto. Cliccando su "Genera documento", i dati dell'ordine vengono sincronizzati con Fattura24.
- Tipologie supportate:
- Ricevuta
- Fattura
- Fattura Elettronica
- Proforma
- Scarica Documento: Se il documento è stato generato su Fattura24, è disponibile un pulsante per scaricarlo in formato PDF.
- Eliminazione Documento: È possibile eliminare il riferimento al documento fiscale creato.
> Nota Importante: A causa delle limitazioni del servizio esterno, per modificare o eliminare completamente un documento fiscale generato è necessario accedere direttamente al pannello di Fattura24.
2. Personalizzazione e Invio (Email e SMS)
Dopo la generazione, è possibile preparare l'invio del documento al cliente tramite la funzione "Personalizza email" o "Invia documento".
- Personalizzazione Email: Si apre una finestra modale che permette di:
- Modificare il corpo del messaggio e il titolo utilizzando un editor avanzato.
- Personalizzare l'oggetto dell'email.
- Aggiungere destinatari email personalizzati (oltre all'indirizzo del cliente).
- Notifica SMS (Opzionale): È possibile abilitare l'invio di una notifica SMS al cliente.
- Si possono specificare destinatari SMS personalizzati (oltre al numero del cliente).
- È possibile selezionare il mittente del messaggio (es. MS Agenzia, FW360).
- È possibile personalizzare il testo dell'SMS.
- Programmazione dell'Invio: Per le fatture standard, è possibile programmare l'invio automatico del documento non appena l'ordine riceve il pagamento.
Come si configura
La configurazione avviene in due fasi: connessione API e impostazioni generali.
1. Connessione API
Per attivare l'integrazione, è necessario stabilire la connessione al servizio Fattura24:
1. Accedi alla sezione di configurazione del plugin.
2. Inserisci la tua API Key di Fattura24 nell'apposito campo.
3. Il sistema verificherà la chiave e stabilirà la connessione.
2. Opzioni di configurazione
| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| Casella email | Specifica l'indirizzo email che verrà utilizzato come mittente (Reply-To) per l'invio dei documenti tramite Fattura24. |
| Rivalsa INPS | Seleziona questa opzione per applicare automaticamente la Rivalsa INPS del 4% sui documenti generati. |
| Ignora campi obbligatori | Se abilitato, permette di generare documenti fiscali anche se i dati del cliente (Partita IVA o Codice Fiscale) non sono stati inseriti o non sono validi. |
| Note documenti | Inserisci qui un testo che verrà aggiunto automaticamente come nota a piè di pagina su tutti i documenti fiscali generati. |
3. Configurazione Imposte
È fondamentale mappare le aliquote IVA (Imposte) utilizzate nel tuo sistema con le descrizioni fiscali richieste da Fattura24.
- Per ogni percentuale di imposta presente nel sistema (es. 0%, 4%, 10%, 22%), inserisci la descrizione fiscale corrispondente (es. "IVA ordinaria", "Esente art. X").
Integrazioni automatiche
Generazione Automatica Email
È possibile pre-configurare l'invio automatico dei documenti al cliente non appena viene ricevuto il pagamento per l'ordine.
1. Nel pannello di configurazione, abilita l'opzione "Invia email automaticamente alla ricezione pagamento".
2. Definisci un Oggetto e un Messaggio personalizzato predefiniti per questa email automatica.
3. Se desiderato, configura anche l'invio automatico di una notifica SMS.
> Vantaggio: Il sistema si occuperà di generare il documento su Fattura24 e inviarlo al cliente senza bisogno di intervento manuale.
Visualizzazione negli Ordini di Vendita
Il modulo aggiunge una colonna nella tabella degli ordini di vendita che mostra immediatamente se un documento fiscale è stato generato per quell'ordine e di che tipo si tratta (es. Fattura, Ricevuta), con un'icona e un colore distintivi.
Aggiornamento Stato Pagamento
Quando un pagamento viene registrato per un ordine, il sistema aggiorna lo stato del documento fiscale generato (da non pagato a pagato) e sincronizza questa informazione con Fattura24.
