Questa guida ti accompagnerà nella configurazione e nell'invio del tuo documento (Fattura, Ricevuta, Proforma, ecc.) via email e, opzionalmente, tramite SMS.
Assicurati di aver già generato il documento su Fattura24 prima di procedere all'invio.
Configurare e Inviare il Documento via Email
Per inviare il documento al cliente, segui questi passaggi:
1. Accedi alla configurazione dell'invio
Nella scheda Fattura24 relativa all'ordine, individua la sezione sotto l'etichetta Personalizza email e clicca sul pulsante arancione (ad esempio, Invia Fattura o Configura Fattura).
Si aprirà una finestra modale intitolata Invia documento.
2. Personalizza il Messaggio Email
Nella colonna di sinistra, troverai il campo Messaggio personalizzato.
- Modifica il Titolo del documento e il Corpo del messaggio (che include gli shortcode per i dati del cliente e dell'ordine).
3. Configura i Dettagli dell'Email
Nella colonna di destra, imposta i dettagli tecnici dell'invio:
- Oggetto: Inserisci o modifica l'oggetto dell'email che riceverà il cliente.
- Destinatari/o email: Inserisci gli indirizzi email dei destinatari. Puoi aggiungere più indirizzi separati da virgola o utilizzare il campo con il placeholder
Aggiungi indirizzo email.
4. Configura l'Invio SMS (Opzionale)
Se desideri inviare una notifica via SMS:
- Spunta la casella Invia notifica SMS.
- Si aprirà la sezione di configurazione SMS.
- Destinatari SMS: Inserisci i numeri di cellulare dei destinatari. Puoi aggiungere più numeri o utilizzare il placeholder
Aggiungi numero cellulare. - Mittente: Seleziona il mittente desiderato (ad esempio, MS Agenzia o FW360).
- SMS personalizzato: Inserisci il testo del messaggio SMS.
5. Programma l'Invio (Condizionale)
Se stai lavorando su un documento che non è ancora stato pagato (come una Fattura), potresti trovare una casella di spunta:
- Spunta Programma invio una volta ricevuto il pagamento se vuoi che l'invio venga effettuato automaticamente solo dopo la conferma del pagamento. (Nota: Se programmi l'invio, il pulsante finale cambierà in Programma invio).
6. Invia il Documento
Una volta completata la configurazione, clicca sul pulsante Invia in fondo alla finestra modale per procedere.
Riceverai una notifica di successo: Il documento è stato inviato correttamente.
