Questa guida spiega come personalizzare il messaggio di accompagnamento e i destinatari prima di inviare un documento fiscale (come Fattura o Ricevuta) via email o SMS.
Prerequisito: Il documento fiscale deve essere stato generato o configurato all'interno del sistema.
Procedura di Invio e Personalizzazione
1. Dalla scheda del tuo Ordine o Vendita, individua il box di gestione del documento fiscale.
2. Clicca sul pulsante Invia [Nome Documento] (o Configura [Nome Documento], se il documento non è ancora stato inviato).
- Si aprirà una finestra modale intitolata "Invia documento".
1. Personalizzazione del Messaggio Email
La finestra è divisa in due sezioni. La colonna di sinistra è dedicata alla personalizzazione del corpo dell'email.
1. Messaggio personalizzato: In questa sezione è visualizzata l'anteprima del corpo dell'email che verrà inviata.
- Titolo del Documento: Clicca sul titolo del documento (ad esempio, "Fattura [Numero]") per modificarlo direttamente all'interno del corpo del messaggio.
- Corpo del Messaggio: Utilizza l'editor di testo per modificare il testo predefinito dell'email.
2. Configurazione dei Dettagli di Invio Email
La colonna di destra contiene le impostazioni di invio.
1. Oggetto: Inserisci o modifica l'oggetto dell'email che il destinatario visualizzerà nella sua casella di posta.
2. Destinatari/o email: Inserisci gli indirizzi email a cui inviare il documento.
- È possibile inserire più destinatari separandoli con una virgola o premendo
Inviodopo ogni indirizzo.
3. Shortcodes: Utilizza la tabella dei codici brevi (Shortcodes) in fondo alla colonna per inserire dinamicamente informazioni sul cliente o sull'ordine (es. {cliente-nome}, {order-url}) nel corpo del messaggio o nell'oggetto.
3. Invio Notifica SMS (Opzionale)
È possibile inviare una notifica via SMS al cliente oltre all'email.
1. Nella sezione Invia notifica SMS, spunta la casella per abilitare la funzionalità.
2. Destinatari SMS: Inserisci i numeri di telefono a cui inviare la notifica. È possibile inserire più numeri.
3. Mittente: Seleziona il nome del mittente che apparirà sul telefono del destinatario (es. MS Agenzia o FW360).
4. SMS personalizzato: Modifica il testo del messaggio SMS. Anche qui è possibile utilizzare gli Shortcodes.
4. Conclusione dell'Invio
1. Una volta completata la personalizzazione, clicca sul pulsante Invia in fondo alla finestra modale.
Il sistema invierà il documento ai destinatari specificati e registrerà la data di invio. Se l'invio fallisce, verrà mostrato un messaggio di errore.
