Descrizione: Strumento che permette di esportare automaticamente i dati del sistema (come anagrafiche clienti o registri di vendita) in formato CSV e caricarli su un server FTP esterno di vostra proprietà.
A cosa serve? (Esempi pratici)
Questo strumento è fondamentale per mantenere aggiornati i dati tra Framework360 e altri sistemi esterni.
- Usalo per sincronizzare automaticamente i dati di vendita o le anagrafiche clienti con il tuo gestionale aziendale (ERP) o software di contabilità.
- Usalo per effettuare un backup periodico e automatico dei dati aziendali su un server esterno sicuro.
- Usalo per fornire dati aggiornati a servizi di terze parti (come piattaforme di email marketing o CRM) senza dover effettuare esportazioni manuali.
Funzionalità principali
Le funzionalità sono divise in tre aree: attivazione e pianificazione, personalizzazione dei dati e configurazione della connessione.
- Pianificazione automatica: Permette di definire con precisione l'orario e la frequenza con cui l'esportazione deve avvenire (es. ogni giorno alle 12:00).
- Selezione dei dati: È possibile scegliere quali tipi di dati (es. Clienti, Ordini, Prodotti) devono essere inclusi nel processo di sincronizzazione.
- Personalizzazione del contenuto CSV: Per ogni tipo di dato selezionato, è possibile scegliere esattamente quali campi (colonne) includere nel file CSV finale e definire il nome che il file dovrà avere una volta caricato sul server FTP.
- Test di connessione: Un pulsante dedicato consente di verificare immediatamente se le credenziali FTP inserite sono corrette prima di attivare la sincronizzazione.
Come si configura
La configurazione si articola in tre passaggi principali:
1. Stato e Pianificazione
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Abilita sincronizzazione | Attiva o disattiva l'intero processo di esportazione automatica. |
| Dati da esportare | Seleziona uno o più tipi di dati che desideri vengano esportati (es. Clienti, Vendite, ecc.). |
| Orario di inizio esportazione | Definisce l'orario esatto in cui il sistema deve avviare la generazione dei file CSV. |
2. Dati connessione FTP
Inserisci qui le credenziali necessarie per accedere al tuo server FTP.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Host | Indirizzo del server FTP (es. ftp.miodominio.it). |
| Username | Nome utente per l'accesso. |
| Password | Password per l'accesso. |
| Test connessione FTP | Pulsante per verificare che le credenziali siano valide e che la connessione sia possibile. |
3. Impostazioni specifiche (per tipo di dato)
Questa sezione appare solo dopo aver selezionato i "Dati da esportare". Per ogni tipo di dato scelto (es. "Clienti"), dovrai definire:
1. Nome del file: Il nome con cui il file CSV verrà salvato sul server FTP. (È possibile usare il segnaposto {date} per includere la data e l'ora di generazione nel nome).
2. Campi da esportare: Una tabella o un elenco che ti permette di selezionare, spuntando le caselle, quali colonne specifiche (es. nome, cognome, indirizzo email) devono essere presenti nel file CSV.
Integrazioni automatiche
Una volta configurata e abilitata, la sincronizzazione opera in modo completamente autonomo:
- Avvio automatico: Il sistema avvia automaticamente il processo di generazione dei file CSV all'orario esatto che hai definito nella pianificazione.
- Upload immediato: Non appena il file CSV è stato generato e completato, il sistema si connette al server FTP utilizzando le credenziali fornite e carica il file.
- Riavvio al salvataggio: Ogni volta che modifichi e salvi le impostazioni di questo modulo, il sistema ricalcola e aggiorna la pianificazione automatica per assicurarsi che le operazioni vengano eseguite secondo le tue nuove preferenze.
