Questa guida ti mostra come creare e sincronizzare manualmente una fattura su Zoho Books partendo da un ordine specifico nel sistema.
1. Prerequisiti: Verifica la Configurazione
Prima di generare una fattura, assicurati che il plugin Zoho Books sia configurato correttamente.
1. Vai alle impostazioni del plugin Zoho Books.
2. Verifica lo Stato Connessione. Se non sei connesso, clicca su Connetti e segui la procedura di autorizzazione.
3. Nel box Organization ID, inserisci l'ID della tua organizzazione Zoho.
Se l'Organization ID non è configurato, non potrai procedere alla generazione manuale.
2. Generazione della Fattura
La generazione della fattura avviene all'interno della pagina di dettaglio dell'ordine.
1. Accedi al pannello di amministrazione e naviga alla sezione degli ordini di vendita.
2. Apri l'ordine specifico per cui desideri generare la fattura.
3. Nella sidebar laterale, cerca e clicca sulla tab Zoho Books.
4. Se la fattura non è ancora stata creata, vedrai il box Azioni. Clicca sul pulsante:
Genera fattura su Zoho
5. Attendi la notifica di sistema. Durante l'operazione, apparirà il messaggio "Sincronizzazione in corso...".
6. Al termine, riceverai il messaggio "Sincronizzazione completata con successo."
7. La tab Zoho Books si aggiornerà, mostrando che la fattura è stata sincronizzata correttamente (con il relativo numero di fattura Zoho).
Azioni Successive
Una volta generata la fattura, la sezione Zoho Books ti offrirà due nuove opzioni:
- Aggiorna fattura: Per risincronizzare l'ordine e aggiornare la fattura esistente su Zoho Books.
- Elimina fattura: Per eliminare il documento sia dal sistema locale che da Zoho Books (se possibile).
