Descrizione: Questo strumento permette di visualizzare e gestire in modo centralizzato un registro cronologico di tutte le attività, interazioni o modifiche significative legate ai singoli clienti all'interno del sistema.
A cosa serve? (Esempi pratici)
Usalo per rispondere rapidamente a domande come: "Cosa è successo l'ultima volta che abbiamo interagito con il Cliente X?".
- Tracciamento completo: Mantenere una traccia dettagliata e in ordine cronologico di tutte le azioni importanti (es. modifiche di stato, invio di documenti, note interne) associate a un cliente.
- Audit e conformità: Avere un archivio consultabile per scopi di revisione interna o per dimostrare la cronologia degli eventi.
- Pulizia dati: Rimuovere in modo selettivo le voci di storico obsolete, errate o non più necessarie.
Funzionalità principali
Le funzionalità sono orientate alla consultazione e alla manutenzione dei dati storici.
- Visualizzazione del Registro: È possibile accedere a una tabella dinamica e navigabile che elenca tutte le voci di storico registrate nel sistema.
- Dettaglio delle Voci: Ogni riga del registro fornisce informazioni specifiche sull'evento accaduto (chi, cosa e quando).
- Eliminazione Selettiva: L'utente ha la possibilità di eliminare in modo permanente singole voci dal registro storico. Questa funzione è utile per mantenere lo storico pulito e rilevante.
Integrazioni automatiche
Il Registro Storico Attività Cliente funge da raccoglitore centrale per le informazioni generate da altri moduli del sistema.
- Registrazione Automatica degli Eventi: Ogni volta che un altro modulo (es. Gestione Ordini, Modifica Profilo Utente o Invio Email) esegue un'azione significativa relativa a un cliente, questa attività viene automaticamente registrata nel Registro Storico.
- Consultazione Integrata: Le voci storiche sono generalmente consultabili direttamente all'interno della scheda di dettaglio del cliente a cui si riferiscono.
(Nota per l'utente: L'eliminazione di una voce dallo storico è un'operazione definitiva e non reversibile.)
