Modulo:
Impostazioni > Registrazione
Descrizione: Questo modulo permette di definire le regole di accesso e registrazione per i nuovi clienti e di personalizzare il sistema di etichettatura per la classificazione degli utenti.
A cosa serve? (Esempi pratici)
- Controllare l'accesso: Puoi decidere se ogni nuovo utente debba essere approvato manualmente da un amministratore prima di poter accedere.
- Automatizzare la classificazione: Definisci se il sistema deve aggiornare automaticamente lo stato del cliente (ad esempio, da "Lead" a "Cliente effettivo") in base alle interazioni.
- Migliorare la sicurezza: Richiedi una conferma aggiuntiva via email quando un cliente accede da un dispositivo non riconosciuto.
Funzionalità principali
- Flusso di Registrazione: Configurazione dettagliata su come i nuovi utenti vengono accettati nel sistema (convalida email, approvazione amministrativa).
- Notifiche Automatiche: Abilitazione dell'invio di email di notifica al cliente dopo una registrazione avvenuta con successo.
- Sicurezza Dispositivo: Possibilità di richiedere un'ulteriore convalida via email quando un utente cambia il dispositivo di accesso.
- Gestione Etichette: Creazione di etichette personalizzate per segmentare i clienti, assegnando a ciascuna un nome, una descrizione e un colore per una facile identificazione visiva.
- Automazione dello Stato: Controllo sull'assegnazione automatica delle etichette di progressione (Lead, Prospect, Customer).
Come si configura
La configurazione è divisa in due sezioni principali: Registrazione ed Etichette.
1. Impostazioni di Registrazione
| Opzione | Descrizione | Valori disponibili |
|---|---|---|
| Notifica registrazione via email | Se abilitata, il sistema invia automaticamente un'email di conferma al cliente dopo la registrazione. | Sì / No |
| Conferma da parte degli admin | Definisce se un amministratore deve approvare manualmente la richiesta di registrazione prima che l'account sia attivo. | Non richiesta / Richiesta per tutti / Richiesta solo per le aziende |
| Conferma al cambio dispositivo | Richiede all'utente di confermare la propria identità via email se accede da un browser o dispositivo mai utilizzato prima. | Sì / No |
| Convalida account | Stabilisce se l'utente deve confermare il proprio indirizzo email cliccando su un link di attivazione. | Opzionale / Richiesta / Non richiesta |
2. Impostazioni Etichette
| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| Assegnazione automatica Etichette | Abilita o disabilita il sistema che aggiorna automaticamente lo stato del cliente (es. da Lead a Customer) in base alle azioni o al tempo trascorso. |
| Definizione Etichette | Permette di aggiungere, modificare o eliminare le etichette personalizzate. Per ogni etichetta è possibile definire: <ul><li>Nome: L'identificativo dell'etichetta (es. "VIP", "Fornitore").</li><li>Colore: Il codice colore visualizzato nel pannello di gestione.</li><li>Descrizione: Note interne sull'uso dell'etichetta.</li></ul> |
Integrazioni automatiche
Notifiche e Sicurezza
Il sistema utilizza le impostazioni definite per:
- Comunicazione Automatica: Inviare notifiche via email al cliente o all'amministratore in base agli eventi di registrazione.
- Controllo Accessi: Verificare la legittimità dell'accesso quando viene rilevato un nuovo dispositivo, aumentando la sicurezza dell'account.
Automazione dello Stato Cliente
Se l'assegnazione automatica delle etichette è abilitata, il sistema gestisce internamente la progressione dello stato del cliente (Lead, Prospect, Customer), riducendo la necessità di intervento manuale da parte del personale.
