Questa guida spiega come assegnare manualmente un credito (accredito) o un debito (addebito) al bilancio di un cliente specifico all'interno del pannello di gestione.
Procedura
1. Accedi alla scheda di gestione del cliente a cui desideri modificare il bilancio.
2. Naviga alla sezione (tab) denominata Bilancio (icona: <i class="fas fa-money-bill-alt"></i>).
3. Clicca sul pulsante Nuova operazione situato in alto a destra per aprire la finestra modale di inserimento.
4. Nella finestra "Aggiungi operazione", compila i seguenti campi:
- Tipologia: Seleziona il tipo di operazione.
- Scegli Credito Cliente per aumentare il saldo del cliente.
- Scegli Debito Cliente per diminuire il saldo del cliente.
- Valore: Inserisci l'importo numerico dell'operazione. Inserisci sempre un valore positivo (ad esempio,
10.00). Il sistema gestirà automaticamente se si tratta di un addebito o un accredito in base alla Tipologia selezionata. - Note: Inserisci una breve descrizione o nota che spieghi il motivo di questa operazione (ad esempio, "Bonus di benvenuto" o "Addebito per servizio X").
5. Mentre modifichi i campi, controlla l'anteprima sotto l'etichetta Nuovo Bilancio per vedere come cambierà il saldo totale del cliente.
6. Quando hai finito, clicca sul pulsante Aggiungi per salvare l'operazione e aggiornare il bilancio del cliente.
7. La nuova operazione apparirà immediatamente nella tabella sottostante "Lista movimenti".
