Bilancio clienti

Saldo, Accrediti, Addebiti, Storico movimenti, Prelievi, Sconto checkout

Torna indietro

Contenuto:

Descrizione: Strumento completo per la gestione dei crediti e dei debiti economici dei clienti all'interno della piattaforma.

A cosa serve? (Esempi pratici)

Utilizza il modulo Bilancio Clienti per:

Gestire rimborsi o crediti interni: Assegna un saldo positivo al cliente che può utilizzare per acquisti futuri o richiedere come prelievo.
Creare sistemi di ricompensa o affiliazione: Registra automaticamente i guadagni dei clienti e permetti loro di incassare i proventi una volta raggiunta una soglia minima.
Incentivare gli acquisti: Abilita la conversione del saldo disponibile in uno sconto diretto al momento del checkout per ridurre il carrello.

L'amministratore può gestire il saldo di ogni cliente direttamente dalla sua scheda anagrafica:

Visualizzazione Saldo: Il saldo attuale (positivo o negativo) è sempre visibile nella scheda del cliente e nella lista generale dei clienti.
Aggiunta di operazioni: È possibile registrare manualmente un Accredito (Credito Cliente) o un Addebito (Debito Cliente) specificando l'importo e una nota descrittiva.
Storico Movimenti: Visualizzazione completa della cronologia di tutti i crediti e debiti applicati al cliente, con la possibilità di eliminare le singole operazioni.

Se abilitato, il cliente può accedere a una sezione dedicata nell'Area Riservata:

Riepilogo Crediti: Visualizzazione del saldo totale disponibile.
Storico Dettagliato: Accesso alla tabella completa di tutti i movimenti (accrediti e addebiti) con data e note.
Gestione Dati di Pagamento: Il cliente può inserire e salvare i propri dati per il prelievo, come IBAN, Banca e indirizzo email PayPal.
Richiesta di Prelievo: Il cliente può richiedere il pagamento del saldo disponibile, a condizione che l'importo richiesto sia superiore al valore minimo stabilito nelle impostazioni. Il sistema gestisce le richieste in sospeso e notifica l'amministratore via email.

Se abilitata, questa funzione permette al cliente di utilizzare il proprio saldo disponibile per pagare una parte o la totalità del carrello:

Applicazione Sconto: Al momento del checkout, se il cliente ha un saldo positivo, viene visualizzata l'opzione per applicare il saldo come sconto.
Sconto Massimo: Lo sconto applicato è pari al valore minore tra il saldo disponibile del cliente e il totale del carrello.
Scalaggio Automatico: Una volta completato il pagamento, il saldo del cliente viene automaticamente scalato dell'importo utilizzato come sconto.

Le impostazioni del modulo sono divise in due sezioni principali:

Questa sezione definisce come il modulo appare e si comporta nell'area riservata degli utenti.

Opzione	Descrizione
Mostra sezione nell'area cliente	Abilita la visualizzazione della sezione "I miei crediti" nel menu dell'utente.
Testo introduttivo	Messaggio personalizzato visualizzato sopra lo storico movimenti del cliente.
Abilita richiesta di prelievo	Permette ai clienti di inviare una richiesta di pagamento del loro saldo.
Valore minimo richiesto	Imposta la soglia minima di saldo che il cliente deve raggiungere per poter richiedere un prelievo.
Messaggio valore non raggiunto	Messaggio mostrato se il saldo del cliente è inferiore al minimo richiesto per il prelievo.
Messaggio valore raggiunto	Messaggio mostrato quando il cliente può procedere con la richiesta di prelievo.

Questa sezione gestisce l'uso del saldo come metodo di pagamento durante il processo di acquisto.

Opzione	Descrizione
Abilita pagamento con bilancio nel checkout	Attiva la possibilità per il cliente di convertire il saldo in uno sconto al momento del pagamento.
Messaggio sconto disponibile	Testo visualizzato nel carrello quando lo sconto è applicabile. Supporta gli shortcode `{balance}` (saldo totale) e `{balance-value}` (sconto massimo applicabile).
Testo Pulsante 'Applica Sconto'	Testo visualizzato sul pulsante per attivare lo sconto.
Stile del pulsante	Permette di scegliere il colore e l'aspetto grafico del pulsante di applicazione dello sconto.

Il modulo si integra con diverse aree della piattaforma per automatizzare la gestione dei crediti.

È possibile utilizzare il bilancio come azione all'interno dei percorsi di automazione:

Assegna crediti: Aggiunge un valore specifico al saldo del cliente.
Rimuovi crediti: Sottrae un valore specifico dal saldo del cliente.
Imposta saldo: Porta il saldo del cliente a un valore fisso, calcolando automaticamente la differenza (accredito o addebito) necessaria.

Il saldo del cliente può essere utilizzato come criterio di filtro avanzato per segmentare la clientela:

Filtro per saldo: È possibile cercare clienti che hanno un saldo (ad esempio: maggiore di 50€, minore di 0€ o compreso tra due valori).

Dashboard: Un widget specifico mostra un grafico riassuntivo e una tabella delle operazioni recenti, permettendo di monitorare il volume totale e il numero di operazioni in un dato periodo.
Reportistica Avanzata: È disponibile una fonte dati dedicata per l'analisi dei movimenti di bilancio, consentendo di raggruppare i dati per data, tipo di operazione, cliente e calcolare metriche aggregate come il saldo totale e l'importo medio delle transazioni.

È possibile configurare l'assegnazione automatica di crediti come regalo o ricompensa periodica, definendo l'importo e la descrizione del movimento.

Il sistema invia automaticamente notifiche email in caso di:

Guadagno di crediti: Notifica al cliente quando riceve un accredito.
Richiesta di prelievo: Notifica all'amministratore quando un cliente invia una richiesta di pagamento.
Prelievo accettato: Notifica al cliente quando la sua richiesta di prelievo viene approvata.