Questa guida spiega come impostare un'azione automatica all'interno di un flusso di marketing o automazione per modificare il bilancio di un cliente.
Procedura di Configurazione
1. Accedi al tuo strumento di Automazione o Funnel e aggiungi un nuovo passo.
2. Seleziona l'azione Modifica bilancio.
3. Nella schermata di configurazione, troverai la sezione Bilancio con i seguenti campi da compilare:
1. Operazione
Seleziona il tipo di modifica che desideri applicare al bilancio del cliente.
| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| Aggiungi | Aggiunge il valore specificato al bilancio attuale del cliente (Accredito). |
| Rimuovi | Rimuove il valore specificato dal bilancio attuale del cliente (Addebito). |
| Imposta | Imposta il bilancio del cliente esattamente al Valore crediti specificato. Il sistema calcolerà automaticamente l'accredito o l'addebito necessario per raggiungere tale cifra. |
2. Valore crediti
Inserisci il valore numerico che verrà utilizzato per l'operazione selezionata (Aggiungi, Rimuovi o Imposta).
3. Note
Inserisci una Note descrittiva per questa operazione. Questa nota sarà visibile nello storico dei movimenti del bilancio del cliente. Puoi utilizzare gli Shortcode disponibili per personalizzare il messaggio.
4. Salva il passo di automazione per rendere effettiva l'azione.
