Questa guida spiega come rimuovere una specifica operazione di bilancio (accredito o addebito) dalla cronologia di un cliente all'interno del pannello di gestione.
Procedura
1. Accedi all'area di gestione dei clienti.
2. Seleziona il cliente per cui desideri modificare la cronologia del bilancio.
3. Nel profilo del cliente, naviga alla sezione (tab) intitolata Bilancio.
4. Individua la tabella Lista movimenti che mostra i Debiti e crediti del cliente.
5. Cerca l'operazione specifica che vuoi eliminare, utilizzando i dati nelle colonne: Tipologia, Valore, Note e Data.
6. Sulla riga dell'operazione da eliminare, clicca sull'icona di eliminazione (solitamente un cestino o una "X") associata a quella riga.
7. Conferma l'eliminazione quando richiesto dal sistema.
L'operazione verrà rimossa dalla cronologia e il saldo totale del cliente sarà ricalcolato automaticamente.
