Descrizione: Questo modulo permette di definire una lista di documenti necessari che i clienti possono caricare direttamente dalla loro area riservata. Facilita la raccolta, la gestione e l'archiviazione dei file importanti legati a ciascun utente.
A cosa serve? (Esempi pratici)
Usare lo strumento Documenti clienti è fondamentale per l'onboarding e la gestione della conformità:
- Raccolta di documenti legali: Richiedi automaticamente documenti d'identità, visure camerali o contratti firmati ai nuovi clienti durante la registrazione o in un secondo momento.
- Gestione della conformità: Assicurati che ogni cliente abbia caricato le certificazioni o le licenze necessarie prima di poter accedere a determinati servizi.
- Archiviazione centralizzata: Visualizza e gestisci tutti i documenti di un cliente in un'unica sezione dedicata all'interno del pannello di amministrazione.
Funzionalità principali
1. Definizione dei documenti
L'amministratore può creare un elenco illimitato di tipi di documenti richiesti (es. "Documento d'Identità", "Contratto Firmato", "Certificato di Residenza").
2. Modalità di caricamento flessibili
Per ogni documento definito, è possibile impostare la modalità di caricamento:
- Opzionale: Il cliente può scegliere se caricarlo o meno.
- Richiesto: Il cliente è obbligato a caricare il file.
- Caricabile solo dagli amministratori: Il documento è visibile al cliente, ma solo il personale interno può caricarlo o modificarlo.
3. Richiesta di dati aggiuntivi
Oltre al file, è possibile richiedere al cliente di inserire informazioni testuali correlate (es. "Data di scadenza", "Numero di protocollo"). Questi campi di testo vengono definiti dall'amministratore e sono mostrati al cliente al momento del caricamento.
4. Gestione lato cliente (Area Riservata)
I clienti hanno una sezione dedicata dove possono:
- Visualizzare l'elenco dei documenti richiesti.
- Caricare i file richiesti (immagini, PDF, ecc.).
- Visualizzare i file già caricati, inclusa la data di caricamento e un'anteprima (se si tratta di un'immagine).
- Compilare i campi di testo aggiuntivi richiesti per quel documento.
5. Gestione lato amministratore
Nel pannello di gestione di ciascun cliente, l'amministratore può:
- Visualizzare lo stato di caricamento di tutti i documenti.
- Scaricare o visualizzare i file caricati dal cliente.
- Modificare o sostituire manualmente i documenti caricati.
- Visualizzare e modificare i dati aggiuntivi inseriti dal cliente.
Come si configura
La configurazione del modulo è divisa in due sezioni principali:
1. Impostazioni Generali (Definizione dei documenti)
In questa sezione si definiscono i documenti specifici che si desidera richiedere.
| Campo | Descrizione | Opzioni disponibili |
|---|---|---|
| Nome documento | Il nome che sarà mostrato al cliente (es. "Patente di guida"). | Testo libero. |
| Modalità caricamento | Definisce chi deve o può caricare il documento. | Opzionale, Richiesto, Caricabile solo dagli admin. |
| Richiedi inserimento dati | Attiva campi di testo aggiuntivi da associare al file. | Sì/No (Checkbox). |
| Quali dati desideri chiedere? | Se l'opzione precedente è attiva, inserisci i nomi dei campi richiesti (es. Data di emissione, Luogo di rilascio). | Lista di etichette separate da virgola. |
2. Impostazioni Area Cliente
| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| Mostra sezione nell'area cliente | Abilita o disabilita la voce di menu "I miei documenti" nell'area riservata del cliente. |
| Testo introduttivo | Un campo di testo (che supporta formattazione) per fornire istruzioni o un messaggio di benvenuto nella sezione documenti. |
| Rendi obbligatorio caricamento documenti | Se selezionato, rende obbligatorio il caricamento di tutti i documenti contrassegnati come "Richiesto" per l'accesso completo all'area cliente. |
Integrazioni automatiche
Il modulo "Documenti clienti" si integra automaticamente con altre funzionalità del sistema per migliorare la gestione dei dati:
Visualizzazione e Filtri nella Gestione Clienti
- Colonna nella lista clienti: Viene aggiunta una colonna nella tabella generale dei clienti che indica rapidamente se il cliente ha caricato documenti (Sì/No).
- Filtri di ricerca avanzati: È possibile filtrare l'elenco dei clienti in base allo stato di caricamento di un documento specifico. Ad esempio, puoi cercare tutti i clienti che "hanno caricato" o "non hanno caricato" il "Documento d'Identità".
- Riepilogo nel profilo cliente: Nella scheda riepilogativa di ogni cliente, viene mostrato un box che indica se i documenti sono stati "Caricati" o "Non caricati".
Gestione Dati
- Pulizia automatica dei dati: Quando un record cliente viene eliminato dal sistema, tutti i documenti associati caricati tramite questo modulo vengono automaticamente rimossi dall'archivio per garantire la privacy e liberare spazio.
Accesso tramite API
Il modulo espone funzionalità API che permettono a sistemi esterni di:
- Aggiungere un documento: Caricare un documento per un cliente specifico tramite chiamata esterna.
- Elencare i documenti: Ottenere lo stato e i dettagli di tutti i documenti di un cliente.
(Nota: L'accesso API richiede competenze tecniche e viene solitamente utilizzato per integrazioni personalizzate con software di terze parti.)
