Descrizione: Questo strumento permette di estendere le funzionalità dei moduli esistenti (come Prodotti, Clienti o Fatturazione) aggiungendo campi dati personalizzati, gestibili e visualizzabili in diverse aree del sistema.
A cosa serve? (Esempi pratici)
Usalo per registrare e visualizzare informazioni che non sono previste di default nei moduli standard.
- Gestione Prodotti: Aggiungere un campo "Data di scadenza" o "Certificazione ISO" a ogni scheda prodotto, visualizzandolo nel carrello o in report specifici.
- Anagrafica Clienti: Inserire informazioni dettagliate sui clienti (es. "Settore di attività", "Referente secondario") e usarle per segmentare le liste di invio.
- Contenuti Dinamici: Creare un campo di tipo "Galleria fotografica" in un modulo progetti, per poi mostrare dinamicamente le immagini in una pagina web creata con il Visual Builder.
Funzionalità principali
Il gestore dei campi personalizzati offre una vasta gamma di opzioni per la raccolta e la visualizzazione dei dati:
- Tipi di Campo Flessibili: Permette di creare campi per diverse esigenze, inclusi:
- Testo (breve o lungo, formattato o non formattato).
- Numeri.
- Date e Data/Ora.
- Immagini singole e Gallerie fotografiche.
- File scaricabili.
- Video (YouTube/Vimeo).
- Caselle di spunta (checkbox).
- Campi a selezione singola o multipla (dropdown).
- Campi basati sul Visual Builder (per inserire layout complessi).
- Raggruppamento in Tab: È possibile organizzare i campi aggiuntivi in schede (tab) personalizzate all'interno della schermata di modifica del record (es. una scheda "Dettagli Tecnici" separata). Se non specificato, i campi vengono inseriti nella scheda predefinita "Campi aggiuntivi".
- Supporto alla Traduzione: I campi di testo, numero e data possono essere configurati per supportare la traduzione in diverse lingue.
- Definizione Valori: Per i campi selezionabili, è possibile definire in anticipo i valori accettati.
Come si configura
La configurazione avviene in due fasi: la creazione del campo e la definizione della sua visibilità.
1. Accesso alla gestione: Accedere al pannello di configurazione del plugin (solitamente Impostazioni => Campi personalizzati).
2. Selezione del Modulo: Nel menu laterale, selezionare il modulo che si desidera estendere (es. Prodotti, Clienti, Fatturazione Vendite).
3. Creazione del Campo: Utilizzare il costruttore per aggiungere un nuovo campo e compilare i seguenti parametri:
| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| Nome campo | L'etichetta che apparirà all'utente (es. "Codice Interno"). |
| Tipologia campo | Scegliere il formato di input (Testo breve, Data, Galleria, ecc.). |
| Nome tab | Il titolo della scheda in cui apparirà il campo nel modulo di gestione (lasciare vuoto per la scheda predefinita "Campi aggiuntivi"). |
| Valori accettati | (Solo per campi Selezionabili) Inserire i valori possibili separati da un punto e virgola (;). |
| Traduzioni | Selezionare "Traducibile" se il contenuto del campo deve essere gestito in più lingue. |
Opzioni di visualizzazione (Visibilità)
A seconda del modulo scelto, saranno disponibili opzioni aggiuntive per definire dove il campo deve essere visualizzato al di fuori della scheda di modifica principale:
| Modulo | Opzione | Scopo |
|---|---|---|
| Prodotti e E-commerce | Visibilità carrello | Mostra il valore del campo nei dettagli del prodotto all'interno del carrello. |
| Clienti | Dati di fatturazione | Mostra il valore del campo nella sezione "Dati di fatturazione" del cliente. |
| Tutti i moduli | Colonne tabella | Aggiunge il campo come colonna filtrabile e ricercabile nella tabella principale di gestione del modulo (es. elenco clienti). |
| Fatturazione Vendite | Report | Include il valore del campo nei report di vendita generati dal sistema. |
Integrazioni automatiche
I campi personalizzati si integrano automaticamente in diverse aree del sistema per massimizzare la loro utilità.
1. Visualizzazione con il Visual Builder
È possibile inserire il contenuto di un campo personalizzato direttamente in qualsiasi pagina, landing page o email creata con il Visual Builder, utilizzando il blocco Campo aggiuntivo.
- Configurazione del Blocco:
1. Selezionare il Modulo di origine (es. Prodotti).
2. Selezionare il Campo da mostrare (il nome del campo personalizzato creato).
3. Specificare l'ID Record principale: è necessario indicare l'ID del record specifico da cui estrarre il dato (es. l'ID del prodotto o del cliente). Questo viene spesso fatto utilizzando degli shortcode (es. {prodotto-id} in una pagina prodotto).
2. Filtri e Automazioni
I valori dei campi personalizzati possono essere utilizzati come criteri avanzati per le automazioni di marketing o per la segmentazione dei destinatari.
- Filtri Clienti: È possibile creare condizioni basate sul valore di un campo cliente (es. "Se il campo 'Settore' è uguale a 'Retail'").
- Filtri Vendite: È possibile filtrare i destinatari in base al valore di un campo personalizzato presente nel loro ultimo ordine (es. "Se l'ultimo ordine del cliente ha il campo 'Tipo Spedizione' impostato su 'Espresso'").
3. Gestione Dati
I campi vengono automaticamente aggiunti ai moduli di gestione dei dati per facilitare l'inserimento:
- Moduli di Anagrafica: I campi personalizzati vengono inclusi nella sezione "Campi personalizzati" o nel tab specifico che hai definito, quando modifichi un record (cliente, prodotto, ecc.).
- Tabelle di Gestione: Se configurato, il campo appare come una colonna nella tabella principale del modulo, consentendo il filtro rapido. Per i campi di tipo "Spunta" (Checkbox), sono disponibili azioni rapide per abilitare o disabilitare il valore direttamente dalla tabella.
4. Integrazione API
I dati dei campi personalizzati sono accessibili anche tramite le integrazioni esterne (API), permettendo a sistemi esterni di leggere e scrivere i valori dei campi per un record specifico.
