Questa guida descrive la procedura per configurare e inviare un documento (Preventivo, Proforma o Fattura) tramite email e, opzionalmente, tramite SMS.
Configurare e Inviare il Documento via Email
Procedura
1. Accedi alla sezione di gestione dell'ordine dove si trova il documento.
2. Sotto l'etichetta Personalizza email, clicca sul pulsante di configurazione. Il testo del pulsante sarà simile a Configura [Tipo Documento] o Invia [Tipo Documento].
Si aprirà una finestra modale per la configurazione dell'invio.
3. Configurazione Email:
- Nella sezione di sinistra, modifica il contenuto dell'email agendo sul campo Messaggio personalizzato (che include il corpo del testo e il titolo del documento).
- Nella sezione di destra, verifica o modifica l'Oggetto dell'email.
- Verifica o inserisci i destinatari nel campo Destinatari/o email. È possibile aggiungere più indirizzi separati da virgola o selezionarli da un elenco.
4. Configurazione SMS (Opzionale):
- Se desideri inviare una notifica via SMS, spunta la casella accanto a Invia notifica SMS.
- Compila i campi che appaiono:
- Destinatari SMS: Inserisci i numeri di cellulare.
- Mittente: Seleziona il mittente dall'elenco a discesa.
- SMS personalizzato: Modifica il testo del messaggio SMS.
5. Programmazione Invio (Se disponibile):
- Se il documento lo consente, potresti trovare l'opzione Programma invio una volta ricevuto il pagamento.
- Se spunti questa opzione, il pulsante finale cambierà in Programma invio.
6. Clicca sul pulsante di invio per completare l'operazione:
- Se non hai programmato l'invio, clicca su Invia (o Genera documento e invia adesso).
- Se hai programmato l'invio, clicca su Programma invio.
Riceverai una notifica di successo una volta che il documento sarà stato inviato correttamente.
