Questa guida spiega come personalizzare e inviare un documento (come una Fattura o un Preventivo) tramite email e/o SMS, utilizzando i messaggi predefiniti o personalizzati.
1. Accesso alla Personalizzazione del Messaggio
1. Accedi alla pagina del documento che desideri inviare.
2. Individua la sezione Personalizza email.
3. Clicca sul pulsante che si trova sotto questa etichetta (il testo del pulsante sarà simile a Configura [Tipo Documento] o Invia [Tipo Documento]).
Si aprirà una finestra modale intitolata Invia documento.
2. Configurazione dell'Email
Nella finestra Invia documento, configura i dettagli per l'invio via email:
1. Messaggio personalizzato:
- Questa sezione mostra il corpo del messaggio e il titolo predefinito che verrà utilizzato nell'email. Puoi modificare direttamente il testo in questi campi.
2. Oggetto:
- Inserisci l'oggetto che il destinatario vedrà nella sua casella di posta.
3. Destinatari/o email:
- Verifica o modifica gli indirizzi email a cui inviare il documento. Puoi aggiungere più destinatari separandoli con una virgola.
3. Configurazione della Notifica SMS (Opzionale)
Se desideri inviare una notifica via SMS oltre all'email:
1. Trova il riquadro intitolato Invia notifica SMS e spunta la relativa casella di controllo per abilitare l'opzione.
2. Una volta abilitata, compila i seguenti campi:
- Destinatari SMS: Inserisci i numeri di cellulare a cui inviare la notifica. Puoi aggiungere più numeri separandoli con una virgola.
- Mittente: Seleziona un mittente dall'elenco a discesa (se disponibile) o lascia l'opzione Predefinito.
- SMS personalizzato: Inserisci il testo del messaggio SMS.
> Suggerimento: Sotto i campi di personalizzazione, è disponibile una tabella che elenca tutti gli Shortcodes (segnalibri dinamici, come {cliente-nome} o {order-url}) che puoi inserire sia nel corpo dell'email che nel messaggio SMS.
4. Programmazione dell'Invio (Solo per Fatture)
Se il documento è una Fattura e non è ancora stato pagato, potresti vedere un'opzione per programmare l'invio:
1. Spunta la casella Programma invio una volta ricevuto il pagamento se desideri che il sistema invii automaticamente il documento solo dopo che l'ordine risulterà pagato.
5. Invio del Documento
Dopo aver personalizzato l'email e l'eventuale SMS:
1. Clicca sul pulsante Invia (o Programma invio, se hai abilitato la programmazione).
Il sistema invierà il documento ai destinatari specificati e chiuderà la finestra di preparazione. Riceverai una notifica di conferma dell'invio.
> Importante: Se non hai ancora generato il documento su Fatture in Cloud, il sistema potrebbe avvisarti che l'invio non è possibile fino a quando non avrai generato il riferimento fiscale. In tal caso, dovrai prima cliccare su Genera [Tipo Documento] nella sezione Fatture In Cloud del riepilogo documento.
