Questa guida spiega come creare un nuovo documento fiscale (Fattura, Preventivo, Proforma, ecc.) per un ordine e come sincronizzarlo con il tuo account Fatture in Cloud.
1. Generare un nuovo documento
Questa procedura si applica quando non è ancora stato creato alcun documento fiscale per l'ordine in corso.
1. Accedi alla sezione dedicata a Fatture in Cloud all'interno dei dettagli dell'ordine.
2. Nel campo Oggetto, inserisci l'oggetto che desideri assegnare al documento.
3. Nel campo Tipologia documento, seleziona il tipo di documento da generare (ad esempio, Fattura o Preventivo).
4. (Opzionale) Nel campo Note, aggiungi eventuali note predefinite.
5. Clicca sul bottone Genera documento.
Una volta completata l'operazione, riceverai la notifica "Documento generato correttamente." e la sezione si aggiornerà per mostrare le opzioni di gestione.
2. Sincronizzare o visualizzare un documento esistente
Se il documento è già stato creato, puoi gestirne la sincronizzazione e la visualizzazione.
1. Accedi alla sezione dedicata a Fatture in Cloud all'interno dei dettagli dell'ordine.
2. Individua la sezione etichettata Fatture In Cloud.
Se il documento non è ancora su Fatture in Cloud
Se il documento è stato creato localmente ma non è ancora stato inviato al servizio Fatture in Cloud, vedrai l'opzione per generarlo:
- Clicca sul bottone Genera [tipo documento] (ad esempio, Genera fattura).
Il sistema sincronizzerà il documento con Fatture in Cloud.
Se il documento è già sincronizzato
Se il documento è già stato generato e sincronizzato con Fatture in Cloud, vedrai l'opzione per visualizzarlo:
- Clicca sul bottone Vedi [tipo documento] (ad esempio, Vedi fattura).
Si aprirà una nuova scheda che ti reindirizzerà direttamente al documento sul portale di Fatture in Cloud.
3. Eliminare un documento
Se desideri rimuovere il documento fiscale dall'ordine e da Fatture in Cloud:
1. Nella sezione Fatture in Cloud, individua la sezione Gestione.
2. Clicca sul bottone Elimina [tipo documento].
3. Conferma l'eliminazione quando richiesto dal sistema.
