Questa guida spiega come configurare una nota predefinita che, una volta applicata alla cronologia di un cliente, assegna automaticamente etichette (tag) specifiche.
1. Configurazione delle Note Predefinite e Associazione Etichette
Per prima cosa, devi definire la nota predefinita e selezionare le etichette che verranno applicate automaticamente.
1. Vai alle Impostazioni del plugin (solitamente sotto la sezione "Flusso clienti" o "Plugin").
2. Scorri fino alla sezione Note predefinite.
3. Aggiungi una nuova riga per creare una nuova nota.
4. Compila i campi:
- Titolo: Inserisci un nome descrittivo per la nota (es. "Cliente Interessato").
- Nota: Inserisci il testo standard della nota che verrà applicato.
- Assegnazione etichette: Seleziona una o più etichette dall'elenco. Queste sono le etichette che verranno assegnate al cliente quando questa nota predefinita viene utilizzata.
5. Clicca su Salva modifiche (o l'equivalente pulsante di salvataggio nella pagina delle impostazioni).
2. Applicazione della Nota al Cliente
Una volta configurata la nota, puoi utilizzarla quando aggiungi un evento alla cronologia di un cliente.
1. Apri la scheda del cliente a cui desideri assegnare l'etichetta.
2. Accedi alla sezione per l'aggiunta di una nuova nota o evento (Cronologia).
3. Clicca sul pulsante Note predefinite (identificato dall'icona di una bacchetta magica $\text{ } \mathbf{\text{i fas fa-magic}}$).
4. Seleziona il Titolo della nota predefinita che hai configurato nel passaggio precedente (es. "Cliente Interessato").
5. Il campo della nota verrà automaticamente popolato con il testo predefinito e un codice univoco nascosto.
6. Clicca su Salva (o l'equivalente pulsante per aggiungere l'evento).
Risultato: Non appena la nota viene salvata nella cronologia del cliente, le etichette selezionate nel campo Assegnazione etichette (Passaggio 1) verranno applicate immediatamente al profilo del cliente.
