Descrizione: Strumento dedicato alla gestione e al tracciamento dei contatti in entrata (lead), permettendo agli operatori di registrare le interazioni e monitorare lo stato di avanzamento dei potenziali clienti.

A cosa serve? (Esempi pratici)

Questo strumento è fondamentale per le aziende che gestiscono un alto volume di contatti telefonici o interazioni iniziali, in quanto permette di:

• Standardizzare la registrazione: Garantisce che tutte le interazioni con i lead vengano registrate in modo uniforme utilizzando modelli di nota predefiniti.
• Gestire la coda di lavoro: Fornisce agli operatori una coda di lavoro chiara, dando priorità ai lead non ancora contattati e riservando i clienti al primo operatore che li prende in carico.
• Analizzare le performance: Misurare l'efficacia delle attività di contatto e analizzare i tassi di chiusura (lead chiusi) per operatore e fascia oraria.

Funzionalità principali

Gestione e Navigazione dei Lead

Il modulo offre un'interfaccia dedicata per visualizzare e navigare tra i clienti che rientrano nel flusso.

• Priorità ai Nuovi Contatti: Il sistema ordina automaticamente i clienti, mostrando per primi quelli che non hanno ancora ricevuto alcuna interazione o nota registrata nel Flusso Clienti.
• Ricerca Avanzata: È possibile cercare rapidamente i contatti per nome, email o numero di telefono.
• Assegnazione Automatica (Riserva): Se questa funzione è attiva per il tuo ruolo, il cliente viene riservato al primo operatore che inserisce una nota, impedendo che più persone lavorino sullo stesso lead contemporaneamente.
• Tracciamento dello Stato: Per ogni cliente, viene mostrata l'ultima nota registrata e l'indicazione se il lead è stato chiuso o è ancora in lavorazione.

Strumenti per l'Operatore

Durante la registrazione di una nota (storico cliente), sono disponibili strumenti per velocizzare l'inserimento dei dati:

• Note Predefinite: È possibile selezionare rapidamente una nota salvata in precedenza (modello) tramite un pulsante "Note predefinite".
• Etichettatura Automatica: L'utilizzo di specifici modelli di nota predefiniti può attivare l'assegnazione automatica di etichette (tag) al cliente (es. 'Richiama', 'Non Interessato'), semplificando la segmentazione.

Reportistica Dettagliata

Il modulo aggiunge una fonte dati completa alla sezione Report, permettendo di analizzare il flusso di lavoro:

• Metriche di Contatto: Visualizza il numero totale di chiamate registrate, i lead unici contattati e il numero di lead chiusi.
• Analisi per Operatore: Raggruppa i dati per operatore per monitorare le performance individuali.
• Classificazione degli Esiti: Analizza la distribuzione degli esiti delle chiamate (Positivo, Negativo, Parziale, Non Classificato).
• Filtri Temporali: Permette di filtrare i dati in base alla data delle chiamate.

Come si configura

Le impostazioni del Flusso Clienti si trovano nel pannello di configurazione del plugin.

Impostazioni Generali

Opzione	Descrizione
Mostra solo se presenti nelle seguenti liste	Filtra i clienti che appariranno nella sezione "Flusso clienti", includendo solo quelli iscritti alle Liste Marketing selezionate.
Seleziona le informazioni da visualizzare	Permette di scegliere quali informazioni aggiuntive del cliente (es. liste newsletter a cui è iscritto) devono essere mostrate nell'interfaccia del Flusso Clienti.
Riserva cliente al primo operatore che inserisce una nota	Seleziona i ruoli utente per i quali deve essere attiva la funzione di assegnazione automatica (riserva) del lead.

Note Predefinite

Questa sezione permette di creare e gestire i modelli di nota standard che gli operatori possono applicare rapidamente.

Campo	Descrizione
Titolo	Il nome del modello di nota (es. "Chiamata andata a buon fine").
Nota	Il testo completo della nota che verrà inserita al momento della selezione.
Assegnazione etichette	Le etichette cliente che verranno applicate automaticamente al cliente quando questa nota viene utilizzata.

Report tramite AI

Questa sezione gestisce l'integrazione con l'Intelligenza Artificiale per l'analisi automatica delle note.

Opzione	Descrizione
Abilita report tramite AI	Attiva il processo automatico che analizza il contenuto delle note recenti e assegna uno stato di avanzamento (Positivo, Negativo, Parziale, Non Classificato) senza intervento manuale.
Chiave OpenAI	Richiede che la chiave API di OpenAI sia configurata nella sezione "Gestisci chiavi API" del sistema.

Integrazioni automatiche

Il Flusso Clienti si integra con diverse aree del sistema per automatizzare processi e migliorare l'analisi dei dati.

Segmentazione e Automazione

Il modulo introduce una nuova condizione di filtro nella gestione dei clienti e delle liste:

• Filtro Stato Lead: È possibile segmentare i clienti in base al loro stato nel flusso:
• Nessuno: Non ha mai avuto interazioni registrate nel Flusso Clienti.
• In lavorazione: Ha avuto interazioni, ma il lead non è ancora stato chiuso.
• Completato: Il lead è stato chiuso.

Classificazione Automatica (AI)

Se la funzione AI è abilitata, il sistema esegue operazioni automatiche pianificate che analizzano periodicamente le note recenti inserite dagli operatori. L'AI classifica l'esito della chiamata (ad esempio, Positivo o Negativo) e salva questo stato per l'uso nei report, garantendo che i dati di avanzamento siano sempre aggiornati.

Etichettatura Automatica

Quando un operatore utilizza una nota predefinita che include l'Assegnazione etichette, le etichette specificate vengono applicate immediatamente al cliente. Questo può innescare altre automazioni del sistema (es. l'invio di una specifica sequenza di email di follow-up).