Perché farlo:
Questa impostazione garantisce che, non appena un operatore appartenente a un ruolo specifico inserisce una nota su un cliente (lead), quel cliente venga automaticamente riservato a quell'operatore.
Procedura
1. Accedi al pannello di controllo e vai alla sezione Impostazioni.
2. Clicca sulla scheda del plugin Flusso clienti.
3. Scorri la pagina fino a trovare la sezione intitolata Dati da visualizzare.
4. All'interno di questa sezione, individua il campo etichettato Riserva cliente al primo operatore che inserisce una nota.
5. Clicca sul campo di selezione (potrebbe mostrare il testo Nessun ruolo selezionato).
6. Seleziona uno o più ruoli utente per i quali desideri attivare l'assegnazione automatica. Ogni opzione sarà visualizzata come Per il ruolo [Nome del Ruolo].
7. Una volta selezionati i ruoli, salva le impostazioni per applicare la modifica.
