Inviare il report del flusso clienti

Perché farlo:

Questa procedura ti permette di generare e inviare immediatamente l'analisi dettagliata delle chiamate e degli stati di avanzamento dei lead (come definito in Analisi delle chiamate e degli stati di avanzamento dei lead nel codice sorgente).

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Procedura per l'invio del Report

1. Accedi alla sezione Report:

• Naviga alla sezione principale dei Report della piattaforma.

2. Seleziona il Report:

• Cerca e seleziona il report denominato Flusso clienti.

3. Applica i Filtri (Opzionale):

• Se desideri restringere i dati inclusi nel report, utilizza i filtri disponibili.
• Nel campo Data chiamate, seleziona l'intervallo di tempo desiderato per l'analisi.

4. Invia il Report:

• Una volta visualizzati i dati filtrati, cerca e clicca sul pulsante di invio (solitamente posizionato in alto a destra nella schermata del report).
• Clicca su Invia Report (o l'icona corrispondente, spesso una freccia o un'icona di condivisione) per avviare l'invio immediato.

(Nota: L'invio del report utilizza la funzione interna sendReport('leadflow') e invia il report al canale predefinito configurato nel sistema, ad esempio un canale Telegram o un indirizzo email di gruppo.)

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Configurazione delle Note Predefinite (Contesto Aggiuntivo)

Prima di inviare il report, potresti voler configurare le note predefinite che gli operatori utilizzano per classificare i lead. Queste note influenzano le metriche del report (come i Lead Chiusi).

1. Accedi alle Impostazioni Plugin:

• Naviga nella sezione Impostazioni (o Plugin) della piattaforma.
• Cerca e seleziona il plugin Flusso clienti.

2. Configura le Note Predefinite:

• Nella scheda principale, scorri fino alla sezione Note predefinite.
• Utilizza l'interfaccia per aggiungere nuove note predefinite, specificando:
• Titolo (che sarà visualizzato nel menu a tendina).
• Nota (il contenuto effettivo che verrà inserito, inclusi gli hashtag necessari come #leadflow o #closed).
• Assegnazione etichette (seleziona una o più etichette da assegnare al cliente quando questa nota viene utilizzata).

3. Salva le modifiche.

(Nota: Le note predefinite configurate qui appariranno come opzioni rapide quando un operatore aggiunge una nota alla cronologia di un cliente, cliccando sul pulsante Note predefinite.)