Descrizione: Strumento per misurare l'interesse e la qualità dei contatti (lead) assegnando un punteggio in base alle loro interazioni e al loro comportamento all'interno del sistema.
A cosa serve? (Esempi pratici)
Utilizza il Lead Scoring per ottimizzare le tue strategie di marketing e vendita:
- Identificazione dei lead caldi: Assegna punteggi elevati ai contatti che compiono azioni di valore (es. download di un listino, richiesta di demo) per identificarli immediatamente come pronti all'acquisto.
- Segmentazione avanzata: Filtra i tuoi contatti in base al punteggio attuale per inviare comunicazioni mirate (es. un'offerta speciale solo a chi supera i 100 punti).
- Monitoraggio dell'interesse: Rimuovi punti ai contatti inattivi o che si disiscrivono da servizi, mantenendo il punteggio sempre aggiornato e rappresentativo del loro livello di coinvolgimento.
Funzionalità principali
1. Gestione del punteggio cliente
All'interno della scheda di ogni cliente, è disponibile una sezione dedicata al Lead Scoring che permette di:
- Visualizzare il saldo attuale: Mostra il punteggio totale accumulato dal cliente.
- Aggiungere operazioni manuali: È possibile aggiungere, rimuovere o impostare un punteggio specifico manualmente, specificando una nota interna per tracciare il motivo dell'intervento.
- Storico operazioni: Una tabella riepiloga tutte le operazioni di accredito e addebito di punti, inclusa la data e la nota associata, permettendo di eliminare le operazioni se necessario.
2. Punteggio automatico tramite condizioni
È possibile definire regole che, se soddisfatte da un cliente, attivano automaticamente un cambio di punteggio.
- Creazione di regole: Ogni regola è composta da un Titolo (per la tracciabilità), un'Operazione (Aggiungi, Rimuovi o Imposta un valore) e un set di Condizioni specifiche (definite tramite il builder di condizioni).
- Esecuzione programmata: Il sistema verifica automaticamente, a intervalli regolari, quali clienti soddisfano le condizioni definite e assegna i punti in modo autonomo.
3. Visualizzazione e filtro nella lista clienti
Il punteggio attuale di ogni cliente è visibile direttamente nella lista principale dei clienti. È possibile filtrare la lista per intervallo di punteggio, facilitando la creazione di segmenti basati sul livello di interesse.
Come si configura
La configurazione principale avviene nella sezione Condizioni del modulo Lead Scoring.
| Campo | Descrizione | Opzioni disponibili |
|---|---|---|
| Titolo | Nome interno della regola (es. "Download listino prezzi"). | Testo libero. |
| Operazione | Definisce come il punteggio viene modificato al soddisfacimento della condizione. | Aggiungi, Rimuovi, Imposta. |
| Valore | Il numero di punti da assegnare o rimuovere. | Numerico (es. 10, -5, 50). |
| Condizioni | Le regole logiche che il cliente deve soddisfare (es. "Ha visitato la pagina X", "Ha compilato il form Y"). | Query Builder. |
| Descrizione | Note interne aggiuntive sulla regola. | Testo libero. |
Integrazioni automatiche
Il Lead Scoring si integra in diverse aree del sistema per automatizzare l'assegnazione dei punteggi.
Integrazione in Moduli e Form
Quando si configura un modulo (form) di contatto, è possibile aggiungere un'azione che assegna o sottrae punti al lead che ha appena compilato il modulo.
Nota Importante: Affinché l'assegnazione del punteggio tramite form funzioni, è necessario che il modulo contenga anche un'azione di "Registra cliente" o "Iscrizione Newsletter" per identificare correttamente l'anagrafica.
Integrazione nelle Automazioni di Marketing
All'interno dei flussi di automazione (es. sequenze email, workflow), è possibile inserire un passo che modifica il punteggio del cliente.
- Azione disponibile: "Assegna punteggio Lead Scoring".
- Funzionamento: Permette di aggiungere o sottrarre un valore specifico al punteggio attuale del destinatario, attivando il cambiamento in un momento preciso del flusso (es. dopo 3 giorni dall'invio dell'ultima email).
Utilizzo come Condizione di Filtro
Il punteggio attuale del cliente può essere utilizzato come variabile per definire filtri e condizioni in altre aree del sistema, come:
- Campagne: Inviare una campagna solo ai clienti con punteggio maggiore di X.
- Segmentazione: Creare liste dinamiche di clienti in base al loro punteggio attuale.
Operazioni automatiche pianificate
Il sistema esegue un controllo automatico ogni 5 minuti per verificare se i clienti soddisfano le condizioni di punteggio definite nelle impostazioni. Questo garantisce che i punteggi siano aggiornati in tempo reale, senza la necessità di interventi manuali.
