Questa guida spiega come, in qualità di amministratore, caricare o sostituire i documenti richiesti per un cliente specifico direttamente dal pannello di gestione.
Procedura
1. Accedi al pannello di amministrazione e naviga alla sezione di gestione dei clienti.
2. Seleziona il cliente per cui desideri caricare o sostituire i documenti.
3. All'interno della scheda di gestione del cliente, clicca sulla tab Documenti cliente.
4. Scorri la lista dei documenti configurati. Ogni documento è contenuto in un riquadro separato (ad esempio: "Documento d'Identità", "Contratto Firmato", ecc.).
5. Per il documento che intendi caricare o sostituire, individua la sezione sotto l'etichetta Gestisci documento.
6. Clicca sul campo di testo o sull'icona associata al campo Gestisci documento per aprire il selettore media.
7. Nel selettore media, carica o scegli il file desiderato (ad esempio, un PDF o un'immagine). Una volta selezionato, il percorso del file apparirà nel campo Gestisci documento.
8. Se il documento richiede l'inserimento di dati aggiuntivi (ad esempio, se sono presenti campi come "Data di Scadenza" o "Numero di Riferimento"), compila gli appositi campi di testo che appaiono sotto il documento.
9. Una volta completato il caricamento del file e l'inserimento dei dati, scorri fino in fondo alla pagina di gestione del cliente e clicca sul bottone principale di salvataggio (solitamente Salva modifiche o Salva).
Il sistema confermerà l'avvenuto caricamento del documento e aggiornerà lo stato del documento da "Documento mancante" a "Documento caricato in data [data]".
